Русагро AGRO

Русагро Мультипликаторы 2023-2010 | AGRO

Краткий обзор рыночной оценки компании Русагро

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2023.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 3,85x (медиана 4,62x), EV/EBITDA 3,08x (медиана 5,1x), P/S 0,65x (медиана 0,65x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 16,6% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 26%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 23,1%, ROA 11,3%, ROCE 16,2%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.

Текущая ликвидность 1,74x, быстрая — 0,86x. Покрытие обязательств выглядит рабочим, но без большого избытка.

Долг к капиталу составляет 0,66x, покрытие процентов — 2,45x. Нагрузка выглядит управляемой.

Денежный цикл вырос на 146 дн и составляет 209,7 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Итог

Мультипликаторы компании Русагро снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.

Мультипликаторы по годам Русагро

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Цена/Прибыль, P/E	3.85	13.14	3.8	4.62	8.84	8.4	13.58	7.56	4.99	1.65	11.79	9.28	15.45	6.3
Цена/Выручка, P/S	0.65	0.37	0.71	0.71	0.63	1.3	0.97	1.23	1.62	0.56	1.03	1.11	0.92	1.03
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.89	0.57	1.07	0.89	0.81	1.05	0.83	1.11	1.66	0.65	1.09	1.21	1.36	2.03
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.01	-0.16	0.05	-0.05	0.0	0.07	-0.22	-0.16	0.3	0.0	-0.55	0.14	-0.26	-
Объём операционного денежного потока на акцию	396.41	32.88	228.44	90.07	157.36	-57.04	131.41	91.74	135.18	133.08	40.51	34.2	7.39	24.89
Объем свободного денежного потока на акцию	256.14	-63.78	-92.23	-5.9	43.47	-155.54	3.53	-39.69	36.01	87.59	3.81	-30.97	-87.91	-4.54
Количество денежных средств на акцию	199.72	739.98	484.07	233.79	190.54	76.43	170.28	186.31	293.16	162.82	152.04	232.68	177.46	115.91
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	0.48	0.22	0.49	0.3	1.08	0.47	0.19	0.16	0.0	0.0	12.03	0.0
Дивидендная доходность	-	-	0.13	0.05	0.06	0.04	0.08	0.06	0.04	0.1	0.0	0.0	0.78	0.0
Текущая ликвидность	1.74	1.22	1.29	1.63	1.68	1.57	3.08	2.98	2.07	2.52	1.72	1.67	1.84	1.74
Быстрая ликвидность	0.86	0.82	0.71	0.69	0.77	0.48	1.58	1.46	1.26	1.43	1.0	1.15	1.31	1.2
Ликвидность денежных средств	0.23	0.11	0.35	0.16	0.04	0.04	0.25	0.3	0.14	0.59	0.12	0.07	0.29	0.4
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	75.28	49.45	-	-44.46	-61.96	46.6	1.71	-4.06	-55.56	-7.33	-6.99	-8.14	-2.02	40.97
Дней на продажу запасов, DIO	182.47	148.63	170.59	218.56	157.31	329.36	177.27	213.49	233.08	197.59	212.38	229.25	110.45	107.93
Дней на оплату поставщикам, DPO	48.08	22.14	21.88	31.91	31.69	37.27	15.86	21.46	12.05	13.91	13.72	13.12	9.99	22.2
Операционный цикл	257.75	198.08	170.59	174.11	95.35	375.96	178.98	209.43	177.52	190.26	205.39	221.11	108.43	148.9
Цикл конверсии наличности	209.67	175.94	148.71	142.19	63.65	338.69	163.12	187.97	165.47	176.35	191.67	207.99	98.44	126.7
Валовая рентабельность	0.27	0.2	0.26	0.28	0.17	0.29	0.23	0.31	0.43	0.41	0.24	0.31	0.13	0.2
Операционная маржа	0.17	0.12	0.19	0.22	0.12	0.15	0.05	0.17	0.31	0.28	0.08	0.15	0.06	0.19
Маржа прибыли до налогообложения	0.21	0.03	0.2	0.15	0.08	0.16	0.08	0.17	0.35	0.35	0.1	0.15	0.07	0.18
Чистая рентабельность продаж	0.17	0.03	0.19	0.15	0.07	0.15	0.07	0.16	0.32	0.34	0.09	0.12	0.06	0.16
Эффективная налоговая ставка	0.14	0.19	0.08	0.0	0.07	0.05	0.07	0.02	0.07	0.03	0.09	0.14	0.08	0.09
Рентабельность активов, ROA	0.11	0.02	0.11	0.09	0.04	0.06	0.04	0.09	0.18	0.25	0.04	0.05	0.04	0.13
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.23	0.04	0.28	0.19	0.09	0.13	0.06	0.15	0.33	0.39	0.09	0.13	0.09	0.32
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.16	0.12	0.19	0.17	0.09	0.07	0.03	0.11	0.23	0.26	0.06	0.09	0.06	0.24
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.82	0.8	0.92	1.0	0.94	0.95	0.94	0.98	0.92	0.96	0.91	0.82	0.9	0.9
Операционная прибыль после вычета расходов	1.19	0.29	1.06	0.71	0.65	1.07	1.48	0.98	1.15	1.24	1.2	0.99	1.03	0.94
Операционная прибыль на единицу выручки	0.17	0.12	0.19	0.22	0.12	0.15	0.05	0.17	0.31	0.28	0.08	0.15	0.06	0.19
Долговая нагрузка	0.32	0.55	0.5	0.44	0.43	0.42	0.3	0.29	0.39	0.27	0.44	0.57	0.51	0.5
Задолженность/Капитал	0.66	1.55	1.21	0.96	0.96	0.93	0.5	0.48	0.71	0.43	0.94	1.55	1.19	1.24
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.23	0.28	0.3	0.33	0.38	0.38	0.29	0.26	0.25	0.16	0.29	0.43	0.36	0.34
Общая задолженность/Капитализация	0.4	0.61	0.55	0.49	0.49	0.48	0.34	0.32	0.41	0.3	0.48	0.61	0.54	0.55
Покрытие процентов	2.45	1.33	3.81	7.12	2.91	4.38	1.15	2.95	5.77	7.36	0.81	2.17	4.24	8.4
Денежный поток/Долг	0.4	0.02	0.17	0.1	0.21	-0.08	0.38	0.27	0.32	0.7	0.15	0.08	0.03	0.13
Множитель собственного капитала компании	2.04	2.8	2.45	2.19	2.24	2.19	1.7	1.64	1.84	1.58	2.12	2.71	2.33	2.48
Оборот дебиторской задолженности	4.85	7.38	-	-8.21	-5.89	7.83	213.74	-89.86	-6.57	-49.78	-52.19	-44.83	-180.4	8.91
Оборот кредиторской задолженности	7.59	16.49	16.68	11.44	11.52	9.79	23.02	17.01	30.28	26.24	26.6	27.82	36.54	16.44
Оборот запасов	2.0	2.46	2.14	1.67	2.32	1.11	2.06	1.71	1.57	1.85	1.72	1.59	3.3	3.38
Оборот основных средств	1.83	1.8	1.67	1.68	1.59	1.06	1.13	1.41	1.81	1.84	1.19	1.19	1.84	2.26
Оборот активов	0.67	0.56	0.62	0.58	0.58	0.37	0.5	0.55	0.56	0.73	0.5	0.4	0.64	0.79
Операционный денежный поток/Выручка	0.19	0.02	0.14	0.08	0.15	-0.09	0.22	0.14	0.22	0.27	0.13	0.12	0.02	0.08
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.65	-1.94	-0.4	-0.07	0.28	2.73	0.03	-0.43	0.27	0.66	0.09	-0.91	-11.9	-0.18
Покрытие денежными потоками	0.4	0.02	0.17	0.1	0.21	-0.08	0.38	0.27	0.32	0.7	0.15	0.08	0.03	0.13
Покрытие краткосрочных обязательств	0.78	0.03	0.28	0.23	0.66	-0.24	2.0	1.01	0.62	1.25	0.26	0.17	0.05	0.22
Покрытие капитальных затрат	2.82	0.34	0.71	0.94	1.38	-0.58	1.03	0.7	1.36	2.93	1.1	0.52	0.08	0.85
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	2.82	0.34	0.49	0.67	1.05	-0.45	0.76	0.5	0.98	1.83	1.1	0.52	0.02	0.85
Выплаты дивидендов	-	-	0.48	0.22	0.49	0.3	1.08	0.47	0.19	0.16	0.0	0.0	12.03	0.0
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	5.2	-10.36	-12.72	-141.84	14.83	-5.14	161.27	-20.26	27.63	3.23	83.88	-10.33	-3.64	-70.48
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	3.36	20.1	5.13	9.29	4.1	-14.02	4.33	8.76	7.36	2.12	7.9	9.36	43.33	12.86
Цена/Денежный поток, P/CF	3.36	20.1	5.13	9.29	4.1	-14.02	4.33	8.76	7.36	2.12	7.9	9.36	43.33	12.86
Множитель стоимости предприятия, EV	3.08	6.3	4.02	5.1	7.23	7.16	7.74	5.75	4.95	1.7	6.48	8.51	11.78	5.59
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.89	0.57	1.07	0.89	0.81	1.05	0.83	1.11	1.66	0.65	1.09	1.21	1.36	2.03

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Русагро

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Цена/Прибыль, P/E	71.6	94	4.58	1.7	4.22	4.41	4.07	21.2	-15.9	16.3	6.64	2.04	3.04	4.7	4.93	2.27	4.5	6	6.19	6.17	14.7	17.6	6.94	3.63	10.8	98.9	9.43	7.97	37.8	-68.2	10.9	2.68	16.7	93.2	5.38	1.5	4.59	2.42	1.11	1.43	2.5	4.2	7.12	4.37	31.6	-16.2	-9.18	2.83	7.19
Цена/Выручка, P/S	2.82	2.9	1.81	2.24	2.22	2.02	1.53	1.75	1.77	2.37	2.75	2.73	2.47	2.47	2.28	2.67	2.26	2.35	2.22	2.78	2.43	3.1	3.5	4.69	5.21	5.29	3.82	5.36	4.67	5	3.77	5.66	5.45	7.66	5.31	3.66	2.95	2.92	1.88	2.56	2.42	3.4	2.82	4.3	4.76	5.88	3.38	4.38	3.51
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.935	0.981	0.891	0.837	0.781	0.597	0.575	0.641	0.785	0.97	1.08	1.02	1.01	0.929	0.908	0.83	0.777	0.704	0.812	0.901	0.987	0.963	1.05	0.928	0.987	0.87	0.999	1.02	0.997	1.01	1.16	1.08	1.35	1.92	1.66	0.975	0.975	0.736	0.646	0.822	0.946	1.03	1.09	1.14	1.22	1.22	1.22	1.17	1.36
Цена/Прибыль/Рост, PEG	2.8	-0.993	-0.078	0.008	0.098	-5.6	0.011	-0.131	0.088	-0.261	-0.1	0.034	0.044	0.362	-1.98	-0.062	0.022	-0.481	0.481	0.026	-3.05	-0.235	-0.141	0.014	0.012	-1.09	-0.406	0.02	-0.136	0.6	-0.143	0.001	-	-0.998	-0.108	0.006	-0.152	-0.055	0.048	0.027	0.031	0.058	-0.18	0.007	-0.209	0.373	0.07	0.017	-0.089
Объём операционного денежного потока на акцию	52.9	76.2	44.2	110	123	119	-26	64.1	32.9	-38.1	-11.1	81.1	96.1	62.6	-91.9	41.8	93.5	48.2	-53	71.9	120	18.6	-154	42.3	25.2	29.1	0.995	35.6	45.3	52.8	1.29	26.7	64.8	7.27	18.7	33.6	62.2	20.6	14.9	54.9	41	22.3	-7.64	18.7	18.3	11.2	-0.43	7.15	-19.7
Объем свободного денежного потока на акцию	19.4	28.9	35.4	68.9	49.9	102	-62.1	40.6	20.7	-63	-51.4	-65.6	-22.8	48.3	-120	6.2	74.9	35.1	-77.2	24.5	113	-17	-168	12	-8.5	9.46	-35	4.04	11.2	31.2	-75.4	2.34	43.2	-2.8	2.75	-17.6	39.8	11.1	3.46	40.2	28.7	15.3	-22.9	11.5	8.3	6.9	-22.4	-11.4	-38.5
Количество денежных средств на акцию	126	243	200	819	992	702	740	922	503	437	477	656	702	323	230	84.3	199	206	191	103	62.2	38.5	76.4	160	154	185	143	221	185	165	171	294	280	259	198	241	199	211	153	91.4	79.6	93.9	146	179	198	232	223	161	177
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.046	0.48	13	-	-	0.174	-	-	0.469	0.0	-	-	-	0.176	-	-	-	0.62	-	-	-	0.215	-	-	0.328	-	-	-	0.294	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	7.14
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002	0.059	1.07	-	-	0.019	-	-	0.019	0.0	-	-	-	0.012	-	-	-	0.019	-	-	-	0.02	-	-	0.015	-	-	-	0.066	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.248
Текущая ликвидность	2.14	1.92	1.74	1.52	1.3	1.3	1.22	1.17	1.23	1.28	1.29	1.21	1.29	1.63	1.63	1.53	1.83	1.74	1.68	1.44	1.79	1.62	1.57	2.75	3.12	3.33	3.08	2.81	2.69	3.62	2.98	2.54	2.3	2.19	2.07	2.41	2	2.1	2.52	2.07	1.66	1.98	1.72	1.74	1.71	1.67	1.67	2.13	1.84
Быстрая ликвидность	1.01	0.964	0.861	0.901	0.848	0.792	0.825	0.802	0.673	0.705	0.713	0.761	0.821	0.768	0.687	0.512	0.863	0.812	0.767	0.583	0.622	0.403	0.485	1.17	1.55	1.74	1.58	1.55	1.43	1.76	1.46	1.41	1.4	1.3	1.26	1.42	1.17	1.22	1.43	0.912	0.744	0.896	0.995	1.08	1.15	1.17	1.15	1.49	1.31
Ликвидность денежных средств	0.088	0.161	0.226	0.15	0.259	0.18	0.108	0.277	0.407	0.289	0.347	0.366	0.356	0.262	0.162	0.189	0.069	0.059	0.04	0.1	0.07	0.019	0.035	0.308	0.136	0.082	0.246	0.985	0.652	1.01	0.299	0.453	0.373	0.128	0.136	0.243	0.208	0.598	0.591	0.132	0.141	0.213	0.121	0.08	0.084	0.04	0.071	0.13	0.285
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	77	-	51.9	31.5	39.8	-	50.3	-	29.3	-	-	-	-	-	-34.7	-	-	-	-54	-	-	-	31	-	-	-	-0.174	-	-	-0.0	-	-	-	-	56.7	-	-	-	17.8	-	-	-	17.6	-	-	-	-	51.8	-1.9
Дней на продажу запасов, DIO	158	159	125	211	174	199	139	150	158	157	152	192	154	158	168	212	135	168	140	147	113	179	186	394	211	208	157	222	156	165	140	472	142	167	171	309	160	249	169	224	146	231	140	262	177	222	224	147	127
Дней на оплату поставщикам, DPO	57.2	48.5	32.8	50.2	36.4	28.2	20.6	30.1	22.3	30.2	19.5	50.5	40	40.5	24.6	77.5	52	57.8	28.1	73	42.3	45.9	21.1	124	58.1	48.8	14	77.7	48.1	34.6	14.1	122	35.4	29.2	8.86	69.4	50.4	53.6	11.9	55.7	33.6	57.9	9.06	62.9	37.6	42.9	12.8	48.9	11.5
Операционный цикл	235	159	176	243	214	199	189	150	188	157	152	192	154	158	134	212	135	168	85.5	147	113	179	217	394	211	208	157	222	156	165	140	472	142	167	228	309	160	249	187	224	146	231	158	262	177	222	224	199	125
Цикл конверсии наличности	178	110	144	192	177	171	168	120	165	126	132	142	113	117	109	135	82.8	110	57.4	74.3	71.1	133	196	270	153	160	143	144	108	130	126	350	107	138	219	239	110	195	175	168	113	173	149	200	140	179	211	150	114
Валовая рентабельность	0.188	0.202	0.266	0.401	0.208	0.182	0.123	0.137	0.265	0.253	0.21	0.385	0.263	0.202	0.265	0.415	0.215	0.218	0.185	0.23	0.148	0.156	0.166	0.562	0.292	0.194	0.297	0.313	0.159	0.124	0.234	0.627	0.218	0.206	0.377	0.59	0.359	0.424	0.432	0.5	0.328	0.357	0.228	0.423	0.16	0.129	0.481	0.153	0.291
Операционная маржа	0.052	0.034	0.154	0.331	0.09	0.192	0.375	0.084	-0.022	0.064	0.118	0.327	0.209	0.139	0.079	0.307	0.133	0.114	0.12	0.086	0.04	0.003	0.13	0.314	0.122	-0.004	0.097	0.144	-0.01	-0.035	0.084	0.506	0.086	0.071	0.242	0.462	0.249	0.289	0.278	0.395	0.225	0.234	0.084	0.237	0.018	-0.062	-0.062	0.391	0.148
Маржа прибыли до налогообложения	0.03	0.046	0.128	0.387	0.157	0.151	0.129	0.039	-0.05	0.04	0.128	0.341	0.219	0.149	0.101	0.301	0.142	0.092	0.104	0.115	0.045	0.048	0.13	0.327	0.142	0.015	0.12	0.173	0.023	-0.021	0.091	0.532	0.1	0.003	0.274	0.647	0.185	0.321	0.444	0.458	0.249	0.216	0.121	0.246	0.04	-0.087	-0.079	0.409	0.156
Чистая рентабельность продаж	0.01	0.008	0.099	0.328	0.131	0.114	0.094	0.021	-0.028	0.036	0.104	0.335	0.204	0.131	0.115	0.294	0.126	0.098	0.09	0.113	0.041	0.044	0.126	0.324	0.12	0.013	0.101	0.168	0.031	-0.018	0.087	0.528	0.082	0.021	0.247	0.609	0.161	0.301	0.424	0.448	0.242	0.203	0.099	0.246	0.038	-0.091	-0.092	0.386	0.122
Эффективная налоговая ставка	0.169	0.441	0.197	0.087	0.163	0.243	0.272	0.449	0.457	0.082	0.191	0.019	0.072	0.121	-0.134	0.025	0.118	-0.053	0.144	0.019	0.085	0.073	0.032	0.011	0.148	0.104	0.151	0.033	-0.333	-0.017	0.048	0.008	0.187	-5.54	0.075	0.055	0.131	0.063	0.039	0.021	0.028	0.064	0.181	-0.001	0.075	-0.03	-0.149	0.035	0.142
Рентабельность активов, ROA	0.002	0.001	0.024	0.052	0.017	0.013	0.013	0.003	-0.005	0.006	0.017	0.047	0.031	0.023	0.021	0.043	0.02	0.013	0.015	0.016	0.008	0.006	0.017	0.036	0.013	0.001	0.016	0.018	0.004	-0.002	0.016	0.061	0.012	0.003	0.042	0.101	0.032	0.046	0.092	0.088	0.053	0.033	0.018	0.029	0.004	-0.007	-0.012	0.047	0.02
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.003	0.003	0.049	0.123	0.046	0.034	0.035	0.008	-0.012	0.015	0.041	0.125	0.083	0.049	0.046	0.091	0.043	0.029	0.033	0.037	0.017	0.014	0.038	0.064	0.023	0.002	0.026	0.032	0.007	-0.004	0.027	0.101	0.02	0.005	0.077	0.162	0.053	0.076	0.146	0.144	0.095	0.061	0.038	0.065	0.01	-0.019	-0.033	0.103	0.047
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.011	0.007	0.051	0.082	0.02	0.038	0.093	0.02	-0.006	0.017	0.03	0.078	0.053	0.033	0.02	0.056	0.027	0.02	0.025	0.016	0.009	0.0	0.023	0.041	0.015	-0.0	0.017	0.018	-0.001	-0.005	0.018	0.073	0.016	0.013	0.055	0.101	0.07	0.061	0.077	0.099	0.066	0.05	0.022	0.041	0.003	-0.007	-0.013	0.065	0.036
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.331	0.169	0.771	0.848	0.837	0.758	0.731	0.532	0.559	0.918	0.812	0.98	0.929	0.882	1.14	0.976	0.883	1.06	0.86	0.983	0.928	0.925	0.968	0.989	0.845	0.876	0.842	0.97	1.37	0.853	0.956	0.992	0.815	6.49	0.9	0.94	0.869	0.937	0.955	0.978	0.972	0.937	0.82	1	0.934	1.04	1.17	0.944	0.781
Операционная прибыль после вычета расходов	0.575	1.36	0.833	1.17	1.74	0.788	0.343	0.463	2.23	0.617	1.09	1.04	1.05	1.07	1.28	0.981	1.07	0.809	0.871	1.33	1.11	17.6	1	1.04	1.16	-3.83	1.24	1.2	-2.31	0.614	1.08	1.05	1.16	0.044	1.13	1.4	0.742	1.11	1.6	1.16	1.11	0.924	1.44	1.04	2.24	1.41	1.26	1.05	1.05
Операционная прибыль на единицу выручки	0.052	0.034	0.154	0.331	0.09	0.192	0.375	0.084	-0.022	0.064	0.118	0.327	0.209	0.139	0.079	0.307	0.133	0.114	0.12	0.086	0.04	0.003	0.13	0.314	0.122	-0.004	0.097	0.144	-0.01	-0.035	0.084	0.506	0.086	0.071	0.242	0.462	0.249	0.289	0.278	0.395	0.225	0.234	0.084	0.237	0.018	-0.062	-0.062	0.391	0.148
Долговая нагрузка	0.294	0.329	0.324	0.444	0.516	0.53	0.553	0.569	0.532	0.504	0.495	0.521	0.52	0.436	0.437	0.401	0.398	0.424	0.429	0.383	0.372	0.411	0.425	0.298	0.295	0.302	0.296	0.296	0.284	0.262	0.291	0.301	0.315	0.37	0.385	0.275	0.272	0.295	0.274	0.276	0.341	0.351	0.445	0.472	0.52	0.559	0.571	0.469	0.511
Задолженность/Капитал	0.579	0.667	0.661	1.05	1.42	1.35	1.55	1.69	1.37	1.24	1.21	1.39	1.41	0.953	0.958	0.85	0.839	0.93	0.963	0.857	0.793	0.883	0.931	0.525	0.509	0.514	0.504	0.516	0.473	0.409	0.478	0.497	0.528	0.66	0.707	0.44	0.447	0.484	0.433	0.45	0.613	0.652	0.941	1.04	1.25	1.46	1.55	1.03	1.19
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.245	0.234	0.228	0.242	0.265	0.275	0.283	0.297	0.3	0.299	0.302	0.312	0.33	0.319	0.334	0.362	0.363	0.375	0.382	0.386	0.384	0.382	0.38	0.307	0.306	0.301	0.289	0.294	0.269	0.252	0.261	0.225	0.231	0.254	0.254	0.152	0.127	0.132	0.16	0.188	0.222	0.257	0.294	0.333	0.384	0.405	0.435	0.37	0.357
Общая задолженность/Капитализация	0.367	0.4	0.398	0.512	0.587	0.575	0.607	0.629	0.578	0.554	0.548	0.581	0.585	0.488	0.489	0.459	0.456	0.482	0.491	0.461	0.442	0.469	0.482	0.344	0.337	0.339	0.335	0.34	0.321	0.29	0.323	0.332	0.346	0.398	0.414	0.306	0.309	0.326	0.302	0.31	0.38	0.395	0.485	0.51	0.556	0.594	0.607	0.506	0.544
Покрытие процентов	1.93	1.62	1.09	12.7	3.02	4.72	1.39	1.86	-0.813	2.61	0.956	11.6	9.39	5.35	3.68	10.1	4.14	2.79	3.04	2.37	1.46	0.055	3.48	9.24	5.41	-0.089	2.08	3.14	-0.383	-0.781	2.28	7.54	1.5	0.891	4.14	8.94	4.97	5.64	8.98	11	6.36	3.92	1.24	2.55	0.156	-0.402	-0.956	6.12	7.21
Денежный поток/Долг	0.061	0.076	0.045	0.074	0.069	0.074	-0.015	0.034	0.022	-0.028	-0.008	0.055	0.069	0.067	-0.104	0.055	0.134	0.063	-0.069	0.108	0.199	0.027	-0.217	0.111	0.072	0.082	0.003	0.099	0.139	0.188	0.004	0.07	0.174	0.018	0.044	0.135	0.293	0.09	0.079	0.313	0.198	0.11	-0.028	0.064	0.055	0.029	-0.001	0.025	-0.07
Множитель собственного капитала компании	1.97	2.03	2.04	2.36	2.76	2.56	2.8	2.97	2.58	2.46	2.45	2.67	2.71	2.19	2.19	2.12	2.11	2.19	2.24	2.24	2.13	2.15	2.19	1.76	1.72	1.7	1.7	1.74	1.67	1.56	1.64	1.65	1.68	1.78	1.84	1.6	1.64	1.64	1.58	1.63	1.8	1.86	2.12	2.21	2.41	2.61	2.71	2.19	2.33
Оборот дебиторской задолженности	1.17	-	1.73	2.86	2.26	-	1.79	-	3.07	-	-	-	-	-	-2.59	-	-	-	-1.67	-	-	-	2.9	-	-	-	-516	-	-	-508 тыс.	-	-	-	-	1.59	-	-	-	5.07	-	-	-	5.11	-	-	-	-	1.74	-47.2
Оборот кредиторской задолженности	1.57	1.86	2.74	1.79	2.47	3.2	4.36	2.99	4.03	2.98	4.63	1.78	2.25	2.22	3.66	1.16	1.73	1.56	3.2	1.23	2.13	1.96	4.27	0.727	1.55	1.84	6.42	1.16	1.87	2.6	6.38	0.739	2.55	3.08	10.2	1.3	1.79	1.68	7.55	1.61	2.68	1.56	9.93	1.43	2.39	2.1	7.02	1.84	7.84
Оборот запасов	0.569	0.568	0.723	0.426	0.517	0.451	0.65	0.598	0.569	0.575	0.593	0.468	0.586	0.571	0.535	0.424	0.667	0.536	0.645	0.611	0.793	0.504	0.484	0.228	0.426	0.432	0.574	0.406	0.577	0.545	0.641	0.191	0.633	0.538	0.525	0.292	0.562	0.362	0.531	0.402	0.615	0.389	0.642	0.343	0.508	0.406	0.402	0.612	0.709
Оборот основных средств	0.421	0.454	0.656	0.493	0.412	0.37	0.436	0.429	0.515	0.486	0.435	0.424	0.508	0.524	0.532	0.408	0.429	0.341	0.45	0.441	0.575	0.456	0.393	0.293	0.238	0.214	0.345	0.258	0.299	0.313	0.479	0.38	0.463	0.443	0.552	0.449	0.545	0.434	0.551	0.464	0.5	0.362	0.436	0.293	0.268	0.224	0.396	0.33	0.483
Оборот активов	0.168	0.167	0.241	0.158	0.128	0.116	0.134	0.123	0.172	0.166	0.161	0.141	0.151	0.172	0.182	0.147	0.163	0.137	0.163	0.145	0.19	0.145	0.138	0.112	0.11	0.097	0.154	0.109	0.128	0.13	0.187	0.116	0.147	0.14	0.171	0.167	0.201	0.153	0.217	0.197	0.217	0.162	0.183	0.12	0.106	0.08	0.134	0.122	0.166
Операционный денежный поток/Выручка	0.106	0.15	0.06	0.207	0.28	0.338	-0.06	0.157	0.067	-0.083	-0.026	0.205	0.238	0.169	-0.25	0.15	0.328	0.197	-0.182	0.287	0.39	0.078	-0.671	0.294	0.193	0.256	0.007	0.268	0.307	0.379	0.006	0.181	0.373	0.048	0.1	0.222	0.397	0.172	0.099	0.439	0.31	0.238	-0.067	0.252	0.272	0.205	-0.005	0.098	-0.216
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.366	0.38	0.8	0.626	0.405	0.856	2.39	0.633	0.63	1.65	4.62	-0.809	-0.237	0.772	1.31	0.148	0.801	0.729	1.46	0.341	0.944	-0.918	1.1	0.283	-0.337	0.325	-35.1	0.113	0.248	0.59	-58.3	0.087	0.666	-0.385	0.147	-0.526	0.639	0.54	0.233	0.732	0.7	0.684	3	0.614	0.455	0.618	52	-1.6	1.96
Покрытие денежными потоками	0.061	0.076	0.045	0.074	0.069	0.074	-0.015	0.034	0.022	-0.028	-0.008	0.055	0.069	0.067	-0.104	0.055	0.134	0.063	-0.069	0.108	0.199	0.027	-0.217	0.111	0.072	0.082	0.003	0.099	0.139	0.188	0.004	0.07	0.174	0.018	0.044	0.135	0.293	0.09	0.079	0.313	0.198	0.11	-0.028	0.064	0.055	0.029	-0.001	0.025	-0.07
Покрытие краткосрочных обязательств	0.153	0.153	0.087	0.111	0.096	0.107	-0.02	0.047	0.033	-0.044	-0.014	0.087	0.111	0.144	-0.243	0.197	0.501	0.209	-0.224	0.408	0.934	0.091	-0.636	0.711	0.537	0.509	0.018	0.511	0.62	1.07	0.015	0.167	0.404	0.038	0.085	0.227	0.435	0.131	0.14	0.646	0.37	0.234	-0.05	0.123	0.11	0.055	-0.002	0.06	-0.131
Покрытие капитальных затрат	1.58	1.61	5.01	2.68	1.68	6.97	-0.72	2.73	2.71	-1.53	-0.277	0.553	0.809	4.39	-3.25	1.17	5.04	3.69	-2.2	1.52	17.9	0.521	-10.4	1.39	0.748	1.48	0.028	1.13	1.33	2.44	0.017	1.1	3	0.722	1.17	0.655	2.77	2.17	1.3	3.73	3.33	3.17	-0.501	2.59	1.83	2.62	-0.02	0.385	-1.05
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	1.58	1.61	5.01	2.68	1.68	6.97	-0.72	2.73	2.71	-1.53	-0.263	0.386	0.081	4.39	-3.25	0.838	5.04	3.69	-1.46	1.52	17.9	0.521	-10.4	1.1	0.748	1.48	0.028	0.784	1.33	2.44	0.017	0.649	3	0.722	0.602	0.655	2.77	2.17	0.493	3.73	3.33	3.17	-0.501	2.59	1.83	2.62	-0.02	0.385	-0.2
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.046	0.48	13	-	-	0.174	-	-	0.469	0.0	-	-	-	0.176	-	-	-	0.62	-	-	-	0.215	-	-	0.328	-	-	-	0.294	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	7.14
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	72.5	50.8	37.6	17.3	19.5	6.98	-10.6	17.5	41.7	-17.2	-22.8	-16.5	-44	18.9	-6.96	120	8.6	16.4	-8.35	28.4	6.61	-43.5	-4.75	56.5	-80	63.4	-16.3	177	61.3	22.4	-10.7	357	22	-412	362	-31.3	11.6	31.4	81.7	7.96	11.2	20.9	-14	27.9	38.6	46.4	-14.3	-28	-8.32
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	26.5	19.3	30.1	10.8	7.91	5.98	-25.4	11.1	26.3	-28.4	-105	13.3	10.4	14.6	-9.11	17.8	6.89	11.9	-12.2	9.69	6.24	40	-5.21	16	27	20.6	571	20	15.2	13.2	622	31.2	14.6	159	53.1	16.5	7.44	17	19	5.83	7.81	14.3	-41.9	17.1	17.5	28.7	-744	44.7	-16.3
Цена/Денежный поток, P/CF	26.5	19.3	30.1	10.8	7.91	5.98	-25.4	11.1	26.3	-28.4	-105	13.3	10.4	14.6	-9.11	17.8	6.89	11.9	-12.2	9.69	6.24	40	-5.21	16	27	20.6	571	20	15.2	13.2	622	31.2	14.6	159	53.1	16.5	7.44	17	19	5.83	7.81	14.3	-41.9	17.1	17.5	28.7	-744	44.7	-16.3
Множитель стоимости предприятия, EV	45.2	39.2	11.9	9.94	22.1	22.2	15.7	34.7	149	41.3	18	11.4	18.7	19.8	19.4	19.4	19.9	27.1	33.3	27	45.3	45.5	38.9	13.1	28.4	44.9	22.7	21.7	43.7	51.3	31.9	11.1	39.3	77.2	19.1	6.64	14.2	9.03	4.74	7.24	10.9	15.3	17.2	18.7	41.4	89	88.9	14.5	40.5
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.935	0.981	0.891	0.837	0.781	0.597	0.575	0.641	0.785	0.97	1.08	1.02	1.01	0.929	0.908	0.83	0.777	0.704	0.812	0.901	0.987	0.963	1.05	0.928	0.987	0.87	0.999	1.02	0.997	1.01	1.16	1.08	1.35	1.92	1.66	0.975	0.975	0.736	0.646	0.822	0.946	1.03	1.09	1.14	1.22	1.22	1.22	1.17	1.36

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Русагро, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
DAVIDsTEA DTEA	-	-0.28 %	$ 16.5 млн	Канада
Русгрэйн RUGR	-	-	-	Россия
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
Сибирский Гостинец SIBG	-	-	-	Россия
China Xiangtai Food Co., Ltd. PLIN	-	1.43 %	$ 125 млн	Китай
Русская Аквакультура AQUA	-	-	-	Россия
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.64	1.22 %	$ 1.74 млрд	-
Flowers Foods FLO	$ 6.27	0.37 %	$ 1.33 млрд	США
B&G Foods BGS	$ 3.29	0.15 %	$ 262 млн	США
BellRing Brands BRBR	$ 10.39	0.38 %	$ 1.32 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 6.05	1.51 %	$ 54.9 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 11.79	4.61 %	$ 1.83 млрд	США
Conagra Brands CAG	$ 15.48	0.32 %	$ 7.41 млрд	США
Central Garden & Pet Company CENT	$ 41.71	0.02 %	$ 2.63 млрд	США
Campbell Soup Company CPB	$ 21.38	0.3 %	$ 6.37 млрд	США
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Darling Ingredients DAR	$ 65.19	0.43 %	$ 10.3 млрд	США
Farmmi FAMI	$ 0.11	26.45 %	$ 4.23 млн	Китай
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
Freshpet FRPT	$ 70.24	0.8 %	$ 3.43 млрд	США
General Mills GIS	$ 38.29	0.07 %	$ 20.6 млрд	США
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.75	0.38 %	$ 67.6 млн	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 12.38	1.73 %	$ 1.27 млрд	Каймановы острова
Hormel Foods Corporation HRL	$ 21.54	0.12 %	$ 11.9 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 72.43	0.51 %	$ 847 млн	США
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 84.11	0.13 %	$ 1.64 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 3.47	0.58 %	$ 19.8 млн	США
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.85	0.22 %	$ 29.5 млрд	США
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США
Landec Corporation LNDC	-	-2.75 %	$ 261 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 4.02	2.03 %	$ 42.4 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 49.87	0.1 %	$ 6.93 млрд	США
Lifeway Foods LWAY	$ 25.01	0.08 %	$ 380 млн	США
MGP Ingredients MGPI	$ 16.4	0.37 %	$ 350 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 52.08	0.09 %	$ 14 млрд	США
Natural Alternatives International NAII	$ 2.08	0.47 %	$ 12.4 млн	США
NuZee NUZE	-	-5.04 %	$ 549 тыс.	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.42	4.06 %	$ 14.7 млн	Китай
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.7	8.54 %	$ 5.64 млн	Китай
Post Holdings POST	$ 84.64	0.44 %	$ 4.75 млрд	США
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 30.48	0.52 %	$ 7.24 млрд	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 195.71	0.71 %	$ 1.32 млрд	США
The J. M. Smucker Company SJM	$ 126.08	0.07 %	$ 13.4 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 11.45	1.86 %	$ 1.15 млрд	США

Русагро Мультипликаторы 2023-2010 | AGRO

Краткий обзор рыночной оценки компании Русагро

Итог

Мультипликаторы по годам Русагро

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV