Русская Аквакультура Финансовая отчетность 2007-2025 | AQUA

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007
Объём операционного денежного потока на акцию	100	33.5	39.1	5.85	28.3	-19.9	30.6	2.04	-14.4	-16.2	-4	-1.29	6.18	29.9	-21.8	-17.8
Объем свободного денежного потока на акцию	46.5	-7.3	1.88	-15.5	-0.776	-34.6	23.3	0.129	-24.1	-24.5	-7.52	-3.69	3.77	24.2	-27.1	-22.4
Количество денежных средств на акцию	10.2	4.88	3.98	7.44	0.969	1.2	13.7	0.423	7.2	5.13	3.63	7.08	5.81	7.74	11.3	7.29
Цена/Выручка, P/S	2.58	2.19	3.25	2.7	2.53	3.71	2.14	2.74	4.42	0.249	0.164	0.334	0.418	0.764	0.855	1.29
Дивидендная доходность	0.053	0.064	0.03	0.021	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.031	0.001
Доля от чистой прибыли для выплаты дивидендов	0.252	0.276	0.182	0.147	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.726	1.39	0.048
Объём выручки на акцию	330	272	185	96.8	101	37.1	63	31.1	9.95	221	207	184	213	230	206	136
Объем чистой прибыли на акцию	179	138	98.7	36.8	37.4	26.4	4.72	48.9	-15.4	-4.68	5.01	-12.7	-5.59	1.48	3.99	4.88
Стоимость чистых активов на акцию	460	316	217	136	104	69.3	44.1	29.8	-17.5	-2.07	2.58	-2.42	10.3	5.1	8.8	8.4
Стоимость материальных активов на акцию	451	311	211	131	103	68.7	43.9	29.7	-17.5	-2.59	2.05	-3.02	9.7	4.58	8.72	8.39
Объем собственного капитала на акцию	460	316	217	136	104	69.3	44.1	29.8	-17.5	-2.07	2.58	-2.42	10.3	5.09	8.8	8.4
Сумма долга на акцию	189	174	106	83.5	53.2	53.7	26	48.3	76.1	71.8	41.3	51	38.6	57.1	72.7	33.7
Рыночная капитализация	73.6 млрд	51.4 млрд	51.7 млрд	22.5 млрд	22.3 млрд	11.9 млрд	10.8 млрд	6.78 млрд	3.83 млрд	4.78 млрд	2.96 млрд	5.35 млрд	7.75 млрд	13.7 млрд	13.9 млрд	13.9 млрд
Стоимость компании, EV	87.4 млрд	65.1 млрд	59.8 млрд	28.7 млрд	26.4 млрд	16.1 млрд	11.5 млрд	9.95 млрд	9.32 млрд	10 млрд	5.89 млрд	8.95 млрд	10.2 млрд	17.2 млрд	18.9 млрд	16.4 млрд
Цена/Прибыль, P/E	4.75	4.31	6.08	7.1	6.83	5.2	28.6	1.75	-2.86	-11.7	6.78	-4.83	-15.9	119	44.1	36.1
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	8.51	17.8	15.4	44.7	9.02	-6.92	4.41	41.7	-3.06	-3.39	-8.49	-47.8	14.4	5.88	-8.08	-9.88
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	18.3	-81.5	319	-16.8	-329	-3.98	5.8	659	-1.83	-2.24	-4.52	-16.6	23.6	7.27	-6.49	-7.87
Цена/Балансовая стоимость, P/B	1.85	1.88	2.76	1.92	2.46	1.98	3.06	2.87	-2.52	-26.6	13.2	-25.4	8.66	34.6	20	21
Стоимость компании/Выручка, EV/Sales	3.07	2.77	3.76	3.44	3	5.02	2.29	4.02	10.8	0.521	0.326	0.559	0.551	0.957	1.16	1.52
Стоимость компании/EBITDA, EV/EBITDA	4.72	4.59	5.99	7.17	6.43	5.73	13.5	3.41	-8.17	403	6.54	60.4	168	17.4	16.4	25.4
Стоимость компании/Операционный денежный поток, EV/OCF	10.1	22.5	17.8	57	10.7	-9.36	4.71	61.2	-7.47	-7.09	-16.9	-79.9	19	7.36	-11	-11.6
Доходность по прибыли	0.21	0.232	0.164	0.141	0.146	0.192	0.035	0.573	-0.35	-0.085	0.147	-0.207	-0.063	0.008	0.023	0.028
Свободный денежный поток/Капитализация	0.055	-0.012	0.003	-0.059	-0.003	-0.251	0.173	0.002	-0.547	-0.446	-0.221	-0.06	0.042	0.138	-0.154	-0.127
Задолженность/Собственный капитал	0.372	0.514	0.451	0.582	0.464	0.717	0.523	1.35	-3.92	-31.4	14.5	-20	3.33	9.31	7.77	3.89
Задолженность/Активы	0.26	0.331	0.292	0.345	0.3	0.393	0.331	0.538	0.704	0.84	0.613	0.735	0.448	0.64	0.726	0.532
Чистый долг/EBITDA	0.749	0.966	0.815	1.55	1.01	1.49	0.875	1.09	-4.82	210	3.25	24.3	40.7	3.5	4.3	3.84
Текущая ликвидность	3.16	5.04	3.67	1.98	2.92	5.57	3.76	1.3	0.725	1.05	0.925	1.32	0.879	0.816	0.949	1.01
Покрытие процентов	12.4	13.9	14.4	9.86	9.97	7.53	3.51	4.46	-0.115	0.783	2.54	0.604	-1.22	0.213	1.72	6.89
Качество дохода	0.542	0.24	0.391	0.16	0.752	-0.742	6.54	0.074	0.67	4.09	-0.693	1.05	-1.19	14.4	-2.92	-2.63
Общие и административные расходы/Выручка	0.009	0.01	0.006	0.011	0.015	0.037	0.021	0.025	0.028	0.006	0.004	0.004	0.029	0.04	0.045	0.034
Доля нематериальных активов в общих активах	0.014	0.011	0.019	0.022	0.003	0.004	0.002	0.0	0.0	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.001	0.0
Капитальные затраты/Операционный денежный поток	0.535	1.22	0.952	3.65	1.03	-0.74	0.24	0.937	-0.678	-0.511	-0.878	-1.87	0.389	0.191	-0.246	-0.255
Капитальные затраты/Выручка	0.163	0.15	0.201	0.221	0.288	0.397	0.117	0.062	0.978	0.038	0.017	0.013	0.011	0.025	0.026	0.033
Капитальные затраты/Амортизация	3.05	3.79	4.11	3.69	5.83	7.73	2.47	1.83	15.8	43	13.2	6.83	1.48	5.78	9.41	10.3
Компенсация акциями/Выручка	0.023	0.014	0.0	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Число Грэма	1.36 тыс.	990	695	336	296	203	68.4	181	77.8	14.8	17	26.3	35.9	13	28.1	30.4
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	0.347	0.327	0.35	0.19	0.318	0.25	0.155	0.497	-0.017	0.1	0.234	0.032	-0.125	0.028	0.052	0.119
Рентабельность материального капитала, ROTA	0.276	0.284	0.3	0.164	0.233	0.21	0.068	0.654	-0.158	-0.061	0.083	-0.195	-0.074	0.02	0.042	0.079
Net-Net Грэма	34	-9.87	-4.56	-18.1	-7.5	-15.6	0.366	-19.5	-92.4	-48.6	-30.4	-45.7	-29.6	-50.8	-58.6	-34.1
Операционный капитал	27.8 млрд	24.5 млрд	13.8 млрд	6.2 млрд	5.56 млрд	5.86 млрд	2.43 млрд	978 млн	-2.5 млрд	228 млн	-349 млн	1.25 млрд	-700 млн	-990 млн	-345 млн	56.8 млн
Стоимость материальных активов	38.9 млрд	26.8 млрд	18.2 млрд	11.3 млрд	9.02 млрд	5.95 млрд	3.5 млрд	2.37 млрд	-1.52 млрд	-225 млн	178 млн	-263 млн	845 млн	356 млн	690 млн	665 млн
Чистая текущая стоимость активов, NCAV	23.7 млрд	15.4 млрд	8.84 млрд	4.47 млрд	3.49 млрд	2.19 млрд	1.27 млрд	631 млн	-3.39 млрд	-1.76 млрд	-774 млн	-758 млн	-700 млн	-990 млн	-345 млн	-25 млн
Инвестированный капитал	43 млрд	35.8 млрд	23.6 млрд	13.4 млрд	10.9 млрд	9.09 млрд	4.65 млрд	2.7 млрд	-692 млн	1.55 млрд	359 млн	1.75 млрд	745 млн	307 млн	624 млн	664 млн
Средняя дебиторская задолженность	2.78 млрд	2.19 млрд	1.13 млрд	629 млн	519 млн	200 млн	181 млн	685 млн	1.11 млрд	1.19 млрд	1.11 млрд	1.49 млрд	-	-148 млн	-	-
Средняя кредиторская задолженность	395 млн	437 млн	480 млн	347 млн	268 млн	171 млн	70 млн	57.8 млн	561 млн	1.28 млрд	1.25 млрд	1.5 млрд	-	1.17 млрд	953 млн	-
Среднее значение запасов компании	28.8 млрд	20 млрд	13.6 млрд	9.18 млрд	6.94 млрд	4.16 млрд	2.69 млрд	2.28 млрд	1.88 млрд	2.56 млрд	1.79 млрд	1.8 млрд	-	2.25 млрд	2.14 млрд	-
Дней на оплату за товары\услуги, DSO	36.8	41.9	38.4	25.8	27.8	41.8	2.37	48.6	439	22.5	24.2	23.5	38.4	-6.01	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	21.9	15.9	33.8	35.3	23.1	626	5.83	-79	12.9	23.9	34.5	25.9	44.6	34.2	26.4	36.8
Дней нахождения запасов на складе	1.7 тыс.	1.06 тыс.	1.06 тыс.	876	674	14.4 тыс.	175	-3.57 тыс.	358	59.3	56.2	29.2	55.1	51.9	66.1	72.9
Оборот дебиторской задолженности	9.91	8.72	9.5	14.2	13.1	8.73	154	7.51	0.831	16.2	15.1	15.6	9.51	-60.7	-	-
Оборот кредиторской задолженности	16.7	23	10.8	10.3	15.8	0.584	62.7	-4.62	28.4	15.3	10.6	14.1	8.18	10.7	13.8	9.91
Оборот запасов	0.214	0.343	0.343	0.417	0.542	0.025	2.08	-0.102	1.02	6.15	6.49	12.5	6.62	7.03	5.52	5.01
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.39	0.437	0.454	0.271	0.359	0.382	0.107	1.64	0.881	2.26	1.95	5.25	-0.543	0.292	0.453	0.581
Капитальные расходы на акцию	53.6	40.8	37.2	21.4	29.1	14.7	7.34	1.92	9.73	8.3	3.52	2.41	2.41	5.73	5.35	4.54

	2024-Q2	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2021-Q4	2021-Q2	2020-Q4	2020-Q2	2019-Q4	2019-Q2	2018-Q4	2018-Q2	2017-Q4	2017-Q2	2016-Q4	2016-Q2	2015-Q4	2015-Q2	2014-Q4	2014-Q2	2013-Q4	2013-Q2	2012-Q4	2012-Q2	2011-Q4	2011-Q2	2010-Q2
Объём операционного денежного потока на акцию	126	46.4	52.9	-24.4	18.2	20.6	-21.7	27.9	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем свободного денежного потока на акцию	85.5	18	28.2	-45.4	3.56	-1.77	-28.7	13.7	-8.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество денежных средств на акцию	36.8	10.1	26.9	4.8	3.9	30.4	7.38	14.4	0.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Выручка, P/S	4.04	4.81	4.24	5.69	5.74	4.6	7.36	3.35	5.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	0.052	-	0.063	0.028	0.002	0.019	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля от чистой прибыли для выплаты дивидендов	-	0.571	-	0.904	0.226	0.036	0.125	-0.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объём выручки на акцию	209	177	150	105	105	78.3	35.5	60.9	45.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем чистой прибыли на акцию	-16.2	77.8	100	41.5	74.3	22.9	40.5	-4.65	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость чистых активов на акцию	418	452	406	310	213	151	135	99.2	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость материальных активов на акцию	409	443	398	305	207	146	130	98.7	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем собственного капитала на акцию	418	452	406	310	213	151	135	99.2	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумма долга на акцию	115	174	169	165	99.8	112	84.2	53.2	49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рыночная капитализация	73.7 млрд	74.8 млрд	54.8 млрд	52.3 млрд	52.8 млрд	30.9 млрд	22.7 млрд	17.6 млрд	22.2 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость компании, EV	80 млрд	88.5 млрд	66.6 млрд	66 млрд	60.9 млрд	37.6 млрд	28.9 млрд	20.8 млрд	26.3 млрд	3.17 млрд	4.2 млрд	3.07 млрд	743 млн	1.25 млрд	3.17 млрд	5.27 млрд	5.49 млрд	6.16 млрд	5.23 млрд	3.63 млрд	2.93 млрд	2.38 млрд	3.6 млрд	2.99 млрд	-	2.45 млрд	1.62 млрд
Цена/Прибыль, P/E	-13	2.74	1.59	3.58	2.02	3.94	1.61	-11	2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	6.7	18.4	12	-24.4	33	17.5	-12	7.3	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	9.88	47.4	22.5	-13.1	168	-204	-9.11	14.9	-28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	2.02	1.88	1.56	1.92	2.82	2.38	1.93	2.06	2.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость компании/Выручка, EV/Sales	4.38	5.69	5.16	7.18	6.63	5.6	9.38	3.96	6.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость компании/EBITDA, EV/EBITDA	-1.41 тыс.	10.2	10.3	13.3	13.7	13.9	10.8	9.01	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость компании/Операционный денежный поток, EV/OCF	7.27	21.7	14.6	-30.8	38.1	21.3	-15.3	8.63	78.9	5.14	6.8	-7.13	-1.73	2.04	5.19	130	135	-19.7	-16.8	-10.3	-8.3	-27.3	-41.3	-107	-	18.2	-
Доходность по прибыли	-0.019	0.091	0.158	0.07	0.124	0.063	0.155	-0.023	0.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свободный денежный поток/Капитализация	0.101	0.021	0.045	-0.076	0.006	-0.005	-0.11	0.067	-0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность/Собственный капитал	0.258	0.368	0.4	0.514	0.451	0.718	0.582	0.518	0.464	0.612	0.717	0.888	0.523	0.576	1.35	-4.02	-3.92	-12.4	-31.4	-17.9	14.5	-13.1	-20	5.76	-	2.89	1.6
Задолженность/Активы	0.189	0.257	0.274	0.331	0.292	0.388	0.345	0.33	0.3	0.366	0.393	0.452	0.331	0.339	0.538	0.753	0.704	0.977	0.84	0.768	0.613	0.734	0.735	0.637	-	0.482	0.426
Чистый долг/EBITDA	-111	1.58	1.83	2.76	1.82	2.49	2.32	1.38	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	4.42	3.16	3.77	5.04	3.67	2.64	1.98	1.87	2.92	5.07	5.57	6.03	3.76	1.47	1.3	0.63	0.725	1.6	1.05	0.784	0.925	0.826	1.32	0.825	-	0.893	1.07
Покрытие процентов	15.3	9.37	10.1	8.9	12.4	7.43	5.09	14	7.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Качество дохода	-7.78	0.597	0.529	-0.545	0.245	0.901	-0.536	-6	0.148	0.752	0.752	-0.742	-0.742	6.54	6.54	0.074	0.074	0.67	0.67	4.09	4.09	-0.693	-0.693	1.05	-1.19	-1.19	-
Общие и административные расходы/Выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля нематериальных активов в общих активах	0.016	0.013	0.013	0.01	0.019	0.021	0.022	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.0	0.0	0.0	0.002	0.007	0.01	0.009	0.013	0.009	0.01	-	0.009	0.007
Капитальные затраты/Операционный денежный поток	0.322	0.613	0.466	-0.859	0.804	1.09	-0.323	0.511	3.31	1.03	1.03	-0.74	-0.74	0.24	0.24	0.937	0.937	-0.678	-0.678	-0.511	-0.511	-0.878	-0.878	-1.87	0.389	0.389	-
Капитальные затраты/Выручка	0.194	0.161	0.165	0.2	0.14	0.286	0.197	0.234	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные затраты/Амортизация	4.59	3.72	3.73	3.88	3.3	4.96	2.35	5.13	4.53	5.83	5.83	7.73	7.73	2.47	2.47	1.83	1.83	15.8	15.8	43	43	13.2	13.2	6.83	1.48	1.48	-
Компенсация акциями/Выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Число Грэма	391	889	956	538	597	279	351	102	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	0.197	0.116	0.119	0.108	0.149	0.088	0.129	0.169	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность материального капитала, ROTA	-0.029	0.122	0.171	0.087	0.23	0.083	0.181	-0.03	0.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net-Net Грэма	48.1	50.6	46.4	10.6	-4.47	-25.5	-17.9	-13	-7.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционный капитал	23.9 млрд	27.8 млрд	27.2 млрд	24.5 млрд	13.8 млрд	9.46 млрд	6.2 млрд	3.23 млрд	5.56 млрд	5.53 млрд	5.86 млрд	3.48 млрд	2.43 млрд	732 млн	978 млн	-3.09 млрд	-2.5 млрд	1.67 млрд	228 млн	-985 млн	-349 млн	-562 млн	1.25 млрд	-789 млн	-	-536 млн	370 млн
Стоимость материальных активов	35.7 млрд	39 млрд	34.4 млрд	26.8 млрд	18.2 млрд	12.5 млрд	11.3 млрд	8.52 млрд	9.02 млрд	6.87 млрд	5.95 млрд	3.67 млрд	3.5 млрд	2.41 млрд	2.37 млрд	-1.32 млрд	-1.52 млрд	-519 млн	-225 млн	-256 млн	178 млн	-258 млн	-263 млн	549 млн	-	951 млн	1.76 млрд
Чистая текущая стоимость активов, NCAV	17.6 млрд	23.7 млрд	21 млрд	15.4 млрд	8.84 млрд	4.18 млрд	4.47 млрд	2.02 млрд	3.49 млрд	2.25 млрд	2.19 млрд	609 млн	1.27 млрд	603 млн	631 млн	-3.09 млрд	-3.39 млрд	-2.44 млрд	-1.76 млрд	-1.5 млрд	-774 млн	-1.26 млрд	-758 млн	-1.14 млрд	-	-536 млн	370 млн
Инвестированный капитал	42 млрд	40.6 млрд	40.5 млрд	35.8 млрд	23.6 млрд	18.2 млрд	13.4 млрд	9.54 млрд	10.9 млрд	10 млрд	9.09 млрд	6.15 млрд	4.65 млрд	2.55 млрд	2.7 млрд	-1.36 млрд	-692 млн	3.54 млрд	1.55 млрд	41.4 млн	359 млн	148 млн	1.75 млрд	779 млн	-	839 млн	1.64 млрд
Средняя дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средняя кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее значение запасов компании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дней на оплату за товары\услуги, DSO	7.91	16.6	12.8	25.6	16.4	12.4	17.2	-	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	6.56	5.22	3.69	7.46	9.83	12.4	-	7.27	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дней нахождения запасов на складе	268	443	492	578	309	244	-	153	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборот дебиторской задолженности	11.4	5.42	7.01	3.52	5.49	7.24	5.24	-	5.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	13.7	17.3	24.4	12.1	9.15	7.23	-	12.4	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборот запасов	0.335	0.203	0.183	0.156	0.291	0.369	-	0.588	0.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	-0.039	0.172	0.247	0.134	0.349	0.151	0.3	-0.047	0.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные расходы на акцию	40.6	28.4	24.7	21	14.6	22.4	7	14.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-