Facebook
X
VK
Telegram
Box Мультипликаторы 2026-2011 | BOX
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Box
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2022–2026.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 31,79x (медиана 32,43x), EV/EBITDA 39,99x (медиана 44,38x), P/S 3,12x (медиана 3,72x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -9,9%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -38,6%, ROA 7,5%, ROCE -27,8%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG равен 5,13x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 95,8 дн после 101,2 дн.
Итог
Мультипликаторы компании Box формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Box
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
31.8 | 15.0 | 33.1 | 137.5 | -96.2 | -0.1 | -17.1 | -21.1 | -16.3 | -14.1 | -6.9 | -1.8 | - | - | - | - |
P/S |
3.1 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 1.4 | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1.7 | -11.5 | -14.9 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.64 млрд | 4.51 млрд | 5.06 млрд | 4.49 млрд | 4.87 млрд | 610 млн | 3.22 млрд | 3.24 млрд | 2.85 млрд | 2.38 млрд | 1.57 млрд | 192 млн | 459 млн | 379 млн | - | - |
EBITDA per Share |
0.81 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.33 | 243 | -0.542 | -0.622 | -0.85 | -0.867 | -1.32 | -8.68 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
40.0 | 44.4 | 49.6 | 43.7 | 96.3 | 123.1 | -29.0 | -30.3 | -20.7 | -18.1 | -7.8 | -0.1 | - | - | - | - |
PEG |
5.13 | -0.0 | -0.0 | -0.02 | 0.01 | 0.0 | 5.43 | -1.17 | -6.45 | -0.49 | -0.08 | 0.0 | - | - | - | - |
P/B |
18.6 | 18.6 | 69.9 | -108.7 | 43.0 | 0.0 | 110.7 | 90.4 | 168.4 | 28.6 | 10.2 | 1.1 | - | - | - | - |
P/CF |
10.3 | 11.0 | 13.4 | 12.4 | 17.0 | 0.0 | 79.1 | 75.2 | 50.4 | -132.3 | -10.0 | -2.4 | - | - | - | - |
ROE % |
-38.55 | -82.37 | -29.93 | -5.11 | 10.49 | -28.75 | -645.65 | -428.63 | -1035.28 | -203.11 | -147.17 | -62.74 | - | - | - | - |
ROA % |
7.46 | 14.67 | 10.40 | 2.22 | -2.98 | -3.21 | -15.04 | -20.70 | -27.99 | -30.75 | -40.79 | -34.15 | - | - | - | - |
ROCE % |
-27.80 | -26.82 | -11.77 | -7.03 | 6.99 | -24.92 | -36.46 | -71.80 | -96.50 | -76.97 | -81.37 | -51.03 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | - | - | - | - |
DSO |
95.8 | 96.1 | 96.0 | 95.9 | 101.2 | 103.6 | 109.8 | 105.1 | 116.9 | 110.0 | 120.0 | 91.4 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 13.6 | 28.4 | 32.4 | 46.0 | 21.7 | 41.3 | 135.0 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
95.8 | 96.1 | 96.0 | 95.9 | 101.2 | 103.7 | 109.8 | 105.1 | 116.9 | 110.0 | 120.0 | 91.4 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
95.8 | 96.1 | 96.0 | 95.9 | 101.2 | 90.0 | 81.4 | 72.6 | 70.9 | 88.3 | 78.7 | -43.7 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Box
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | - | 0.05 | 0.1 | 0.08 | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 0.03 | -0.02 | -0.06 | - | -0.12 | -0.08 | -0.09 | - | -0.03 | -0.05 | -0.17 | - | -0.28 | -0.25 | -0.25 | - | -0.28 | -0.27 | -0.26 | - | -0.32 | -0.3 | -0.3 | - | -0.3 | -0.3 | -0.31 | - | -0.45 | -0.42 | -0.4 | - | -3.4 | -2.71 | -2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.26 | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.12 | 0.15 | - | 0.19 | 0.12 | 0.13 | - | 0.06 | 0.08 | 0.06 | - | 0.11 | 0.07 | -0.04 | - | -0.16 | -0.16 | -0.16 | - | -0.2 | -0.18 | -0.18 | - | -0.24 | -0.22 | -0.23 | - | -0.23 | -0.21 | -0.21 | - | -0.37 | -0.33 | -0.31 | - | -2.47 | -2.19 | -2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-17.36 | -14.81 | -15.27 | -14.60 | -11.68 | -13.65 | -12.97 | -9.94 | -5.61 | -7.36 | -5.57 | -2.59 | -0.96 | 4.12 | 11.55 | 0.06 | -0.91 | -6.95 | -24.87 | -93.11 | -81.43 | -278.28 | -434.98 | -542.73 | -480.18 | -636.92 | -548.48 | -464.35 | -343.75 | -506.96 | -443.96 | -402.52 | -323.93 | -366.95 | -241.53 | -179.53 | -112.54 | -144.61 | -126.59 | -109.27 | -77.54 | -32.07 | -25.01 | -20.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.32 | 3.03 | 4.11 | 4.74 | 4.25 | 5.28 | 5.33 | 4.26 | 2.79 | 3.73 | 2.80 | 1.39 | 0.63 | -0.35 | -1.86 | -3.07 | -2.67 | -3.23 | -3.04 | -5.16 | -4.05 | -8.90 | -12.72 | -16.38 | -13.69 | -21.04 | -23.17 | -25.73 | -21.27 | -30.46 | -31.40 | -33.06 | -26.13 | -34.75 | -34.37 | -34.97 | -26.32 | -37.81 | -39.64 | -40.63 | -31.75 | -11.48 | -10.45 | -9.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-26.76 | -23.52 | -19.40 | -16.28 | -14.02 | -16.13 | -13.09 | -10.10 | -5.57 | -7.93 | -6.36 | -4.65 | -3.03 | 1.03 | 7.38 | -0.30 | -0.17 | -3.16 | -19.82 | -83.15 | -74.93 | -263.78 | -423.72 | -526.97 | -467.63 | -621.51 | -538.62 | -452.62 | -336.76 | -498.58 | -437.75 | -398.60 | -321.67 | -364.15 | -239.94 | -178.64 | -111.83 | -143.85 | -126.18 | -108.76 | -77.01 | -32.02 | -24.81 | -20.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
59.2 | 59.8 | 57.0 | 77.8 | - | 60.5 | 54.2 | 73.2 | - | 58.0 | 52.0 | 71.9 | - | 62.6 | 52.6 | 66.1 | - | 58.9 | 52.5 | 72.5 | - | 55.6 | 52.7 | 68.2 | - | 58.3 | 55.9 | 71.6 | - | 64.5 | 63.4 | 68.6 | - | 71.9 | 70.8 | 71.0 | - | 71.5 | 63.3 | 56.6 | - | 68.7 | 57.5 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 12.5 | - | 11.3 | 14.4 | 20.5 | - | 27.9 | 26.7 | 27.9 | - | 27.5 | 29.4 | 24.7 | - | 33.3 | 38.5 | 33.0 | - | 29.4 | 26.6 | 42.6 | - | 100.2 | 84.2 | 40.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 59.8 | 57.0 | 77.8 | - | 60.5 | 54.2 | 73.2 | - | 58.0 | 52.0 | 71.9 | - | 62.6 | 52.6 | 66.1 | - | 58.9 | 52.5 | 72.5 | - | 55.6 | 52.7 | 68.2 | - | 58.3 | 55.9 | 71.6 | - | 64.5 | 63.4 | 68.6 | - | 71.9 | 70.8 | 71.0 | - | 71.5 | 63.3 | 56.6 | - | 68.7 | 57.5 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 59.8 | 57.0 | 77.8 | - | 60.5 | 54.2 | 73.2 | - | 58.0 | 52.0 | 71.9 | - | 62.6 | 52.6 | 62.8 | - | 58.9 | 52.5 | 60.0 | - | 44.2 | 38.3 | 47.7 | - | 30.4 | 29.2 | 43.8 | - | 37.0 | 34.0 | 43.9 | - | 38.6 | 32.2 | 37.9 | - | 42.1 | 36.7 | 13.9 | - | -31.5 | -26.6 | -13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Box, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 36.24 | 2.32 % | $ 11.4 млрд |  США |
 |
Verb Technology Company
VERB
|
- | 2.76 % | $ 98.6 млн | США |
 |
Mogo
MOGO
|
- | - | $ 111 млн |  Канада |
 |
FireEye, Inc.
FEYE
|
- | -3.41 % | $ 4.13 млрд | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 12.09 | 4.95 % | $ 3.1 млрд | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн |  Китай |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 3.1 | 3.61 % | $ 181 млн | - |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 255.46 | 1.28 % | $ 88.7 млрд | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 53.44 | 1.73 % | $ 5.56 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 42.62 | 6.22 % | $ 7.11 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | Китай |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 204.21 | 0.12 % | $ 7.35 млрд | США |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | США |
 |
Auddia
AUUD
|
$ 1.02 | 0.98 % | $ 1.4 млн | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 124.99 | 0.03 % | $ 18.2 млрд | США |
 |
Net Element, Inc.
NETE
|
- | 8.63 % | $ 83.8 млн | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 2.71 | 0.55 % | $ 298 млн | США |
 |
Fastly
FSLY
|
- | - | $ 1.27 млрд | США |
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | Канада |
 |
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
- | - | $ 10.1 млрд | США |
 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 3.33 | 9.18 % | $ 5.11 млрд | - |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
Zix Corporation
ZIXI
|
- | 0.12 % | $ 482 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 196.21 | 4.16 % | $ 186 млрд | США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.99 | 4.41 % | $ 388 млн | США |
 |
Borqs Technologies
BRQS
|
- | -23.51 % | $ 9.87 млн | Китай |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 37.38 | 5.81 % | $ 1.65 млрд |  Люксембург |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Square
SQ
|
- | 0.67 % | $ 52.9 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 35.41 | 6.29 % | $ 2.62 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Bottomline Technologies (de), Inc.
EPAY
|
- | - | $ 2.56 млрд | США |
 |
Amdocs Limited
DOX
|
$ 58.22 | 2.41 % | $ 6.72 млрд |  Гернси |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
Cloudera, Inc.
CLDR
|
- | 0.06 % | $ 4.74 млрд | Канада |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 77.24 | 0.24 % | $ 6.63 млрд | Канада |
 |
IBEX Limited
IBEX
|
$ 35.83 | 2.45 % | $ 526 млн |  Бермуды |
|
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
CounterPath Corporation
CPAH
|
- | 0.87 % | $ 22.5 млн | Канада |
 |
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
- | - | $ 3.84 млрд | США |
 |
CooTek (Cayman) Inc.
CTK
|
- | 2.36 % | $ 6.44 млн | Китай |
 |
NIC Inc.
EGOV
|
- | - | $ 2.31 млрд | США |