Facebook
X
VK
Telegram
Сургутнефтегаз Движение денежных средств 2025-2011 | SNGS
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Сургутнефтегаз
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2023.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с ₽483,4 млрд до ₽400,7 млрд; денежная база стала слабее.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Операционный поток составил лишь 0,65x совокупной чистой прибыли. Часть бухгалтерского результата пока слабо подтверждается деньгами.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 31,7% к 18,1%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
После капитальных затрат осталось ₽328,1 млрд свободного потока, или 81,9% операционного. Возможности внутреннего финансирования выглядят сильными.
На капитальные затраты приходится около 3,3% продаж, или 18,1% потока от операций. Большая часть денежной генерации сохраняется.
На дивиденды направлено меньше свободного потока: покрытие составляет 6,39x. Выплаты выглядят устойчивыми.
Что показывают денежные потоки
Движение денежных средств компании Сургутнефтегаз даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Сургутнефтегаз
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
- | - | 1.33 трлн | 60.7 млрд | - | 889 млрд | 106 млрд | 850 млрд | 195 млрд | -62.1 млрд | - | - | 279 млрд | 184 млрд | 275 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | 211 млрд | 168 млрд | - | 83.8 млрд | 71.1 млрд | 66.6 млрд | 66.3 млрд | 77.1 млрд | - | - | 53.3 млрд | 47.3 млрд | 40.3 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | 8.3 млрд | 25.4 млрд | -24.9 млрд | 18.3 млрд | -10.8 млрд | - | - | 7.76 млрд | -1.18 млрд | -20.3 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | -19 млрд | 12.8 млрд | 3.49 млрд | 20.2 млрд | 22 млрд | - | - | 14.7 млрд | 363 млн | 4.63 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -1.14 трлн | 313 млрд | - | -852 млрд | 348 млрд | -409 млрд | 146 млрд | 315 млрд | - | - | -82.6 млрд | 48.5 млрд | -34.7 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -72.7 млрд | -63.5 млрд | - | -171 млрд | -159 млрд | -151 млрд | -160 млрд | -181 млрд | - | - | -177 млрд | -140 млрд | -126 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 171 млрд | 3.29 млрд | 736 млн | 498 млн | 330 млн | 548 тыс. | -183 тыс. | 5.51 млрд | 334 млн | 624 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -984 млрд | -1.62 млрд | -450 млн | -5.78 млрд | -521 млрд | - | - | - | -5.54 млрд | -14.9 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 900 млрд | 6.13 млрд | 6.68 млрд | 10.3 млрд | 438 млрд | - | - | - | 10.1 млрд | 84.4 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | -288 млрд | -465 млрд | - | -57.5 млрд | -213 млрд | -289 млрд | -215 млрд | -1.5 млрд | 36.9 млрд | -54.1 млрд | -140 млрд | -89.7 млрд | -180 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | -360 млрд | -528 млрд | - | -141 млрд | -364 млрд | -434 млрд | -370 млрд | -265 млрд | 36.9 млрд | -54.1 млрд | -135 млрд | -224 млрд | -236 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | -164 млрд | 32.8 млрд | - | - | 24.9 млрд | -140 млн | - | - | 6.89 млрд | -2.85 млрд |
Выплаченные дивиденды |
36.9 млрд | 97.6 млрд | -30.4 млрд | -56.6 млрд | 65 млрд | -30.6 млрд | -81.3 млрд | -33.8 млрд | -26.1 млрд | -74.2 млрд | -82.1 млрд | -37.7 млрд | -26.5 млрд | -37.8 млрд | -27.2 млрд |
Другие финансовые операции |
- | - | -1.05 млрд | -981 млн | - | -11.4 млрд | -98 млн | 25.7 млрд | 82 млрд | - | - | - | 2.6 млрд | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -31.5 млрд | -57.6 млрд | - | -206 млрд | -48.7 млрд | -8.09 млрд | 55.9 млрд | -49.3 млрд | -82.2 млрд | -37.7 млрд | -26.5 млрд | -30.9 млрд | -30 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | 4.64 млрд | -117 млрд | - | 113 млн | - | - | - | - | 1.44 млрд | 15.3 млрд | 223 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 13.7 млрд | -162 млрд | - | -217 млрд | - | - | - | - | 41.2 млрд | 1.9 млрд | -6.26 млрд | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 117 млрд | 104 млрд | 4.32 трлн | 179 млрд | 399 млрд | 262 млрд | 220 млрд | 108 млрд | 72.1 млрд | 30.9 млрд | 29 млрд | 41.6 млрд | 19.5 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 104 млрд | 265 млрд | 180 млрд | 396 млрд | 262 млрд | 220 млрд | 108 млрд | 106 млрд | 30.9 млрд | 29 млрд | 35.3 млрд | 19.5 млрд | 14.8 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | 401 млрд | 541 млрд | - | 129 млрд | 551 млрд | 483 млрд | 425 млрд | 320 млрд | - | - | 258 млрд | 279 млрд | 260 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | -72.7 млрд | -63.5 млрд | - | -171 млрд | -159 млрд | -151 млрд | -160 млрд | -181 млрд | - | - | -177 млрд | -140 млрд | -126 млрд |
Свободный денежный поток |
- | - | 328 млрд | 478 млрд | - | -41.9 млрд | 391 млрд | 332 млрд | 265 млрд | 139 млрд | 85.1 млрд | 78.5 млрд | 80.7 млрд | 139 млрд | 134 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Сургутнефтегаз
| 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
480 млрд | 842 млрд | 30.4 млрд | 30.4 млрд | 153 млрд | 304 млрд | 439 млрд | 122 млрд | -15.5 млрд | 460 млрд | 390 млрд | 106 млрд | 89 млрд | 41.7 млрд | -104 млрд | - | - | - | - | 51.7 млрд | 85.2 млрд | 41.8 млрд | 137 млрд | 137 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
49.6 млрд | 52 млрд | 83.8 млрд | 83.8 млрд | 40.1 млрд | 50.3 млрд | 41.7 млрд | 37.4 млрд | 33.7 млрд | 36.2 млрд | 30.5 млрд | 34.3 млрд | 32 млрд | 40.9 млрд | 36.2 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 млрд | 20.2 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
3.26 млрд | -3.26 млрд | - | - | 20 млрд | 15.7 млрд | -10.7 млрд | 60 млрд | -34.6 млрд | -6.41 млрд | -18.5 млрд | 9 млрд | 9.26 млрд | 16.3 млрд | -27.1 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -10.2 млрд | -10.2 млрд |
Другой оборотный капитал |
-29.6 млрд | 29.6 млрд | - | - | 66.5 млрд | 30 млрд | -49 млрд | 21.7 млрд | -8.82 млрд | 938 млн | 2.55 млрд | 33.2 млрд | -13.1 млрд | 12.6 млрд | 9.35 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 млрд | 2.32 млрд |
Прочие неденежные статьи |
-404 млрд | -740 млрд | 156 млрд | 156 млрд | 99.8 млрд | -221 млрд | -490 млрд | 98.5 млрд | 249 млрд | -220 млрд | -189 млрд | 64.3 млрд | 81.9 млрд | 119 млрд | 197 млрд | - | - | - | - | -51.7 млрд | -85.2 млрд | -41.8 млрд | -17.4 млрд | -17.4 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
54.1 млрд | -127 млрд | -31.8 млрд | -31.8 млрд | -79 млрд | -88.7 млрд | -82.6 млрд | -89.8 млрд | -69.4 млрд | -76.8 млрд | -74.5 млрд | -84.3 млрд | -75.8 млрд | -97.4 млрд | -83.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -63 млрд | -63 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 315 млн | - | - | 3.02 млрд | 271 млн | 386 млн | 350 млн | 311 млн | 187 млн | 188 млн | 142 млн | 274 тыс. | 274 тыс. | -91.5 тыс. | -91.5 тыс. | - | - | - | 312 млн | 312 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -1.1 млрд | - | - | -322 млн | -1.3 млрд | 75 млн | -525 млн | 364 млрд | -369 млрд | -302 млрд | -219 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -7.44 млрд | -7.44 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 1 млрд | - | - | 3.13 млрд | 3 млрд | 2.7 млрд | 3.98 млрд | -226 млрд | 237 млрд | 246 млрд | 192 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 млрд | 42.2 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
-159 млрд | -129 млрд | -232 млрд | -232 млрд | -63.8 млрд | 35.8 млрд | -5.88 млрд | -43.8 млрд | -169 млрд | -132 млрд | -157 млрд | -213 млрд | -1.9 млрд | -365 млн | -1.13 млрд | 18.4 млрд | 18.4 млрд | -27.1 млрд | -27.1 млрд | 19.6 млрд | 38.7 млрд | 38.7 млрд | -90.1 млрд | -90.1 млрд |
Затраты на инвестиции |
-105 млрд | -255 млрд | -264 млрд | -264 млрд | -143 млрд | -52.9 млрд | -88.5 млрд | -128 млрд | -237 млрд | -206 млрд | -228 млрд | -160 млрд | -210 млрд | -154 млрд | -111 млрд | 18.4 млрд | 18.4 млрд | -27.1 млрд | -27.1 млрд | 19.6 млрд | 38.7 млрд | 38.7 млрд | -118 млрд | -118 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | 18 млн | -18 млн | - | - | -64.8 млрд | 64.8 млрд | 32.1 млрд | -7.15 млрд | -69.8 млн | -69.8 млн | - | - | - | - | - | -1.43 млрд | -1.43 млрд |
Выплаченные дивиденды |
125 млрд | -172 млн | -28.3 млрд | -28.3 млрд | -30 млн | -30.6 млрд | -38 млн | -81.3 млрд | -34 млн | -33.7 млрд | -43 млн | -26 млрд | -61 млн | -74.2 млрд | -57 млн | -41 млрд | -41 млрд | -18.9 млрд | -18.9 млрд | -9.43 млрд | -6.63 млрд | -6.63 млрд | -13.6 млрд | -13.6 млрд |
Другие финансовые операции |
1.44 млрд | -2.5 млрд | -490 млн | -490 млн | 2.89 млрд | -181 млрд | 6.54 млрд | 30.8 млрд | 1.86 млрд | 19.8 млрд | 5.86 млрд | 82 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 29 млрд | 45.3 млрд | 45.3 млрд | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-28.8 млрд | -2.67 млрд | -28.8 млрд | -28.8 млрд | 2.86 млрд | -212 млрд | 6.5 млрд | -50.5 млрд | 1.81 млрд | -13.9 млрд | 5.82 млрд | -8.82 млрд | 64.8 млрд | -42.1 млрд | -7.2 млрд | -41.1 млрд | -41.1 млрд | -18.9 млрд | -18.9 млрд | 19.6 млрд | 38.7 млрд | 38.7 млрд | -15 млрд | -15 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-3.78 млрд | 8.42 млрд | -58.3 млрд | -58.3 млрд | - | -170 млн | 283 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 млн | 720 млн | 7.65 млрд | 7.65 млрд | -90.5 млрд | - | -121 млрд | - | - |
Изменения в денежных средствах |
56.4 млрд | -49.6 млрд | -162 млрд | -162 млрд | - | -589 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30.9 млрд | - | -29 млрд | 476 млн | -1.56 млрд | -1.56 млрд | - | - |
Денежные средства на конец периода |
56.4 млрд | -49.6 млрд | 104 млрд | 104 млрд | 352 млрд | - | - | 399 млрд | 259 млрд | 262 млрд | 210 млрд | 220 млрд | 189 млрд | 108 млрд | 86.9 млрд | 72.1 млрд | - | 30.9 млрд | - | 7.73 млрд | 7.25 млрд | 7.25 млрд | 19.5 млрд | 19.5 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 265 млрд | 265 млрд | 180 млрд | 589 млрд | - | 259 млрд | 262 млрд | 210 млрд | 220 млрд | 189 млрд | 108 млрд | 86.9 млрд | 106 млрд | - | 30.9 млрд | - | 29 млрд | 7.25 млрд | 8.82 млрд | 8.82 млрд | 14.8 млрд | 14.8 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
445 млрд | 150 млрд | 271 млрд | 271 млрд | 313 млрд | 149 млрд | -20 млрд | 318 млрд | 233 млрд | 271 млрд | 213 млрд | 213 млрд | 212 млрд | 217 млрд | 102 млрд | - | - | - | - | 51.7 млрд | - | 41.8 млрд | 130 млрд | 130 млрд |
Капитальные расходы |
138 млрд | 127 млрд | -31.8 млрд | -31.8 млрд | -79 млрд | -88.7 млрд | -82.6 млрд | -89.8 млрд | -69.4 млрд | -76.8 млрд | -74.5 млрд | -84.3 млрд | -75.8 млрд | -97.4 млрд | -83.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -63 млрд | -63 млрд |
Свободный денежный поток |
306 млрд | 23.7 млрд | 239 млрд | 239 млрд | 234 млрд | 60.8 млрд | -103 млрд | 228 млрд | 164 млрд | 194 млрд | 138 млрд | 129 млрд | 136 млрд | 120 млрд | 18.8 млрд | 42.5 млрд | 42.5 млрд | 39.2 млрд | 39.2 млрд | 51.7 млрд | - | 41.8 млрд | 67.1 млрд | 67.1 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Сургутнефтегаз, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Бермуды
