Facebook
X
VK
Telegram
AssetMark Financial Holdings Мультипликаторы 2023-2011 | AMK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании AssetMark Financial Holdings
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 21,66x (медиана 21,66x), P/B 2,1x (медиана 1,96x), P/CF 15,27x (медиана 15,76x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 9,7%, ROA 7,6%, ROCE 2,4%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Текущий PEG на уровне 4,09x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Профиль компании AssetMark Financial Holdings выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам AssetMark Financial Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.7 | 21.4 | 73.7 | -208.7 | -4580.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.7 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.8 млрд | 2.47 млрд | 2.19 млрд | 1.88 млрд | 2.16 млрд | 343 млн | 162 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
78.8 | 79.1 | 57.7 | 53.5 | 71.1 | 13.1 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
4.09 | 4.54 | - | 0.12 | 51.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
15.3 | 15.8 | 14.7 | 21.2 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.71 | 9.17 | 2.54 | -0.86 | -0.05 | 5.35 | 11.17 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
7.60 | 6.87 | 1.86 | -0.64 | -0.04 | 3.26 | 9.02 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
10.7 | 8.7 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
4.7 | 7.9 | 4.5 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
10.7 | 8.7 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
6.0 | 0.7 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально AssetMark Financial Holdings
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.43 | 0.51 | - | 0.52 | 0.44 | 0.23 | - | 0.41 | 0.34 | 0.3 | - | 0.17 | 0.14 | -0.13 | - | 0.13 | -0.14 | 0.04 | - | -0.05 | 0.05 | 0.04 | - | 0.16 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.27 | 0.13 | - | 0.35 | 0.23 | 0.11 | - | 0.31 | 0.21 | 0.1 | - | 0.41 | 0.27 | 0.13 | - | 0.38 | 0.26 | 0.13 | - | 0.32 | 0.22 | 0.1 | - | 0.29 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.20 | 10.30 | 7.40 | 10.15 | 9.40 | 8.78 | 7.28 | 8.51 | 6.82 | 3.48 | 1.33 | 2.29 | -0.01 | -0.75 | 0.21 | -0.23 | -0.73 | 0.65 | 0.34 | 1.82 | 3.59 | 0.33 | - | 1.48 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.78 | 7.93 | 5.64 | 7.69 | 7.06 | 6.55 | 5.40 | 6.30 | 5.00 | 2.51 | 0.93 | 1.61 | -0.04 | -0.57 | 0.15 | -0.17 | -0.57 | 0.42 | 0.20 | 1.10 | 2.23 | 0.24 | - | 0.90 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
6.0 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
10.3 | 10.7 | - | 9.8 | 10.6 | 10.9 | - | 8.3 | 6.5 | 5.6 | - | 5.7 | 5.8 | 6.7 | - | 7.0 | 9.7 | 8.7 | - | 8.2 | 8.7 | 9.1 | - | 8.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
0.8 | 0.5 | - | 3.5 | 4.0 | 6.9 | - | 4.3 | 5.3 | 5.7 | - | 2.1 | 2.8 | 2.5 | - | 1.3 | 0.9 | 1.6 | - | 2.1 | 3.1 | 2.4 | - | 2.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
10.3 | 10.7 | - | 9.8 | 11.0 | 11.3 | - | 8.3 | 6.5 | 5.6 | - | 5.7 | 5.8 | 6.7 | - | 7.6 | 8.2 | 7.4 | - | 8.0 | 8.4 | 9.1 | - | 8.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
9.5 | 10.2 | - | 6.3 | 7.0 | 4.4 | - | 4.1 | 1.2 | -0.1 | - | 3.6 | 3.0 | 4.2 | - | 2.9 | 3.8 | 4.0 | - | 5.9 | 6.0 | 6.7 | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании AssetMark Financial Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
Каймановы острова
