Экспорт отчётности
Арсагера (ARSA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Арсагера Мультипликаторы 2025-2007 | ARSA
Краткий обзор рыночной оценки компании Арсагера
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 12,56x (медиана 17,83x), P/B 5x (медиана 4,5x), P/CF 50x (медиана 886,13x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 29,5% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -0,5%, ROA -0,4%, ROCE -1%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Арсагера выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Арсагера
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
-1045 | -164 | 12.56 | -7.54 | 17.83 | 23.56 | 6.63 | 88.89 | 45.07 | 6.45 | 4.65 | -5.91 | 15.82 | -11.84 | -6.81 | 10.95 | 6.04 | -2.86 | -268.46 |
Цена/Выручка, P/S |
14 | 18 | 21.89 | 16.29 | 16.76 | 11.35 | 9.79 | 12.0 | 14.41 | 12.55 | 5.95 | 4.09 | 4.7 | 10.51 | 12.17 | 19.88 | 25.28 | 5.24 | 32.24 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
5 | 6 | 4.5 | 3.22 | 3.41 | 1.91 | 1.65 | 1.88 | 2.07 | 2.16 | 1.2 | 0.8 | 0.82 | 1.21 | 1.41 | 2.37 | 4.54 | 1.17 | 7.37 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
-194 | - | -0.05 | 0.03 | 0.11 | -0.35 | 0.01 | -1.71 | -0.52 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | 0.22 | 0.04 | -0.24 | -0.03 | -0.0 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
0.17 | 0.57 | 0.01 | -0.1 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.13 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
0.17 | 0.57 | 0.01 | -0.1 | -0.01 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.13 | -0.05 | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.0 | -0.02 | -0.0 |
Количество денежных средств на акцию |
0.01 | 0.03 | 2.4 | 1.36 | 2.24 | 1.99 | 2.01 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.96 | 1.27 | 0.47 | 0.76 | 0.47 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | 0.0 | -0.0 | 0.47 | 0.99 | 0.3 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
- | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | - | - | 16.75 | 19.58 | 17.62 | 18.79 | 32.05 | 37.66 | 44.25 | 41.32 | 7.01 | 8.27 | 8.32 | 9.31 | 77.52 | 20.89 | 53.08 | 20.89 |
Быстрая ликвидность |
- | - | - | 16.61 | 19.57 | 17.6 | 18.79 | 32.0 | 37.56 | 44.17 | 41.25 | 6.98 | 8.24 | 8.3 | 9.28 | 77.39 | 20.82 | 52.96 | 20.82 |
Ликвидность денежных средств |
- | - | - | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | 31.2 | 45.84 | 99.12 | 80 | - | - | 105.72 | - | - | - | 414.01 | 388.8 | 367.98 | 603.62 | -241.04 | 147.35 |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | - | 19.19 | 1.37 | 3.54 | 0.41 | 7.18 | 14.17 | 9.05 | 63.86 | 98.77 | 111.29 | 39.29 | 42.41 | 34.98 | 71.6 | 7.25 | 8.13 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | 11.5 | 9.96 | 10.62 | 9.84 | 7.24 | 8.09 | 8.76 | 8.22 | 50.24 | 25.99 | 32.54 | 16.35 | 13.2 | 278.51 | 492.35 | 4.26 | 105.66 |
Операционный цикл |
- | - | - | 50.39 | 47.21 | 102.66 | 80.41 | 7.18 | 14.17 | 114.77 | 63.86 | 98.77 | 111.29 | 453.3 | 431.21 | 402.96 | 675.22 | -233.79 | 155.48 |
Цикл конверсии наличности |
- | - | -11.5 | 40.43 | 36.6 | 92.81 | 73.17 | -0.9 | 5.41 | 106.56 | 13.62 | 72.78 | 78.75 | 436.96 | 418.0 | 124.45 | 182.86 | -238.05 | 49.81 |
Валовая рентабельность |
- | - | 0.47 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.92 | 0.5 | 0.44 |
Операционная маржа |
- | - | 2.14 | -0.38 | 0.27 | -0.02 | 0.31 | -0.56 | -3.0 | 0.03 | -0.11 | -0.37 | -0.5 | -1.39 | -1.31 | -0.34 | -0.72 | -1.01 | -0.99 |
Маржа прибыли до налогообложения |
-0.01 | -0.11 | 2.14 | -2.74 | 1.15 | 0.56 | 1.76 | 0.09 | 0.32 | 2.38 | 1.56 | -0.92 | 0.31 | -1.19 | -2.29 | 2.26 | 5.16 | -2.41 | -0.18 |
Чистая рентабельность продаж |
-0.01 | -0.11 | 1.74 | -2.16 | 0.94 | 0.48 | 1.48 | 0.13 | 0.32 | 1.95 | 1.28 | -0.69 | 0.3 | -0.89 | -1.79 | 1.82 | 4.19 | -1.83 | -0.12 |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | -0.5 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.34 |
Рентабельность активов, ROA |
-0.0 | -0.03 | 0.33 | -0.4 | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.25 | -0.12 | 0.04 | -0.09 | -0.18 | 0.2 | 0.72 | -0.39 | -0.03 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
-0.01 | -0.03 | 0.36 | -0.43 | 0.19 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 0.26 | -0.13 | 0.05 | -0.1 | -0.21 | 0.22 | 0.75 | -0.41 | -0.03 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
-0.01 | - | 0.4 | -0.07 | 0.06 | -0.0 | 0.05 | -0.09 | -0.42 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | -0.04 | -0.13 | -0.22 | -0.22 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.0 | 1.0 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.5 | 1.0 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.76 | 0.66 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
- | - | 1 | 7.2 | 4.17 | -34.93 | 5.72 | -0.16 | -0.11 | 68.2 | -14.12 | 2.47 | -0.61 | 0.85 | 1.75 | -6.62 | -7.18 | 2.38 | 0.18 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
- | - | 2.14 | -0.38 | 0.27 | -0.02 | 0.31 | -0.56 | -3.0 | 0.03 | -0.11 | -0.37 | -0.5 | -1.39 | -1.31 | -0.34 | -0.72 | -1.01 | -0.99 |
Долговая нагрузка |
0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задолженность/Капитал |
0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие процентов |
- | - | 242.18 | -21.59 | 58.56 | -1.81 | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток/Долг |
3.0 | 11.67 | - | -1.26 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | -0.27 | - | -11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.1 | 1.07 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | 11.7 | 7.96 | 3.68 | 4.56 | - | - | 3.45 | - | - | - | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.6 | -1.51 | 2.48 |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | 31.73 | 36.65 | 34.38 | 37.08 | 50.38 | 45.14 | 41.65 | 44.43 | 7.27 | 14.04 | 11.22 | 22.33 | 27.64 | 1.31 | 0.74 | 85.63 | 3.45 |
Оборот запасов |
- | - | - | 19.02 | 266.61 | 103.15 | 882.72 | 50.82 | 25.76 | 40.31 | 5.72 | 3.7 | 3.28 | 9.29 | 8.61 | 10.43 | 5.1 | 50.35 | 44.91 |
Оборот основных средств |
- | - | 5.47 | 6.28 | 8.47 | 6.01 | 5.98 | 137.33 | 124.72 | 104.47 | 745.89 | 217.85 | 146.64 | 186.58 | 67.8 | 46.57 | 16.68 | 44.58 | 21.95 |
Оборот активов |
0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.27 | 0.97 | 0.02 | -0.33 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.55 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1.17 | -6.89 | -1.24 | 2.67 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
3.0 | 11.67 | - | -1.26 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | -0.27 | - | -11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
- | - | - | - | -5.88 | 0.13 | 0.45 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
- | 3.68 | 192.12 | -434.69 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
- | - | 0.0 | -0.0 | 0.47 | 0.99 | 0.3 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
50.0 | 18.86 | 886.13 | -49.21 | -1215.69 | -2777.23 | -15269.98 | -658.38 | -26.28 | -75.9 | - | - | - | - | - | -621.9 | -2240.86 | -60.4 | -2975.22 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
50.0 | 18.86 | 886.13 | -49.21 | -1422.3 | 19137.9 | 18974.04 | -1760.7 | -26.28 | -75.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
50.0 | 18.86 | 886.13 | -49.21 | -1422.3 | 19137.9 | 18974.04 | -1760.7 | -26.28 | -75.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
- | - | - | -6.39 | 44.49 | 99.35 | 25.61 | -56.86 | 46.35 | 5.26 | -53.76 | -4.43 | 15.31 | -8.84 | -5.31 | 9.79 | 4.89 | -2.17 | -176.64 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
5 | 6 | 4.5 | 3.22 | 3.41 | 1.91 | 1.65 | 1.88 | 2.07 | 2.16 | 1.2 | 0.8 | 0.82 | 1.21 | 1.41 | 2.37 | 4.54 | 1.17 | 7.37 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально Арсагера
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
-31.3 | -29.7 | 22.8 | 8.15 | 6.41 | 6.9 | 6.33 | -6.51 | -7.48 | -3.3 | -27.5 | 6.97 | 16.6 | 7.22 | 3.46 | 31.3 | 4.48 | -2.34 | 5.77 | 39.7 | 3.54 | 5.88 | - | 18.8 | -16.6 | 6.55 | 248 | 49 | -14.9 | -11.8 | 3.57 | 3.61 | 33.9 | 5.31 | 8.21 | -17.8 | 4.21 | 0.93 | -3.43 | -3.82 | 3.75 | -2.7 | 3.02 | 1.37 | -4.25 | -2.73 | -4.52 | 5.7 | 4.99 |
Цена/Выручка, P/S |
273 | 209 | 41.8 | 65.9 | 66.1 | 70.9 | 64.9 | 57.1 | 76.1 | 85.5 | 68.2 | 55.7 | 55.9 | 40.5 | 29.8 | 45.7 | 51.7 | 48.4 | 34 | 41.7 | 31.1 | 45.8 | - | 54 | 67.8 | 41.8 | 12.6 | 38 | 71.8 | 79.1 | 35.3 | 34.4 | 51 | 34.1 | 24 | 24.8 | 15.7 | 11.1 | 17.1 | 20.5 | 20.3 | 18 | 17.5 | 18.1 | 12.5 | 30.6 | 40.2 | 52.8 | 57.2 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
6.67 | 7.71 | 5.15 | 4.5 | 3.5 | 3.18 | 3.21 | 3.34 | 3.6 | 3.86 | 3.41 | 3.2 | 3.07 | 1.86 | 1.91 | 2.16 | 1.75 | 1.81 | 1.65 | 1.81 | 1.51 | 1.58 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 1.88 | 0.569 | 2.02 | 2.24 | 2.2 | 2.16 | 1.98 | 1.83 | 1.64 | 1.2 | 0.991 | 0.802 | 0.748 | 0.797 | 0.943 | 0.927 | 0.828 | 0.82 | 0.732 | 0.749 | 1.19 | 1.21 | 1.43 | 1.41 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
0.313 | 0.159 | - | 0.456 | 0.16 | - | -0.03 | 1.24 | 0.121 | -0.005 | 0.217 | 0.039 | -0.504 | -0.15 | 0.004 | -0.375 | -0.029 | 0.007 | 0.01 | -0.442 | 0.047 | -0.024 | - | -0.102 | 0.113 | 0.002 | -3.09 | -0.374 | 0.605 | 0.091 | 0.107 | 0.003 | -0.41 | 0.041 | -0.022 | 0.138 | -0.056 | -0.002 | 0.315 | 0.02 | -0.02 | 0.013 | -0.069 | -0.003 | 0.069 | -0.059 | 0.023 | -0.04 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
0.503 | 0.016 | 0.017 | - | - | 0.203 | 0.199 | -0.175 | - | - | -0.234 | 0.047 | 0.172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.008 | - | 0.002 | - | 0.423 | - | -0.033 | -0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
0.503 | 0.016 | 0.017 | -0.004 | - | 0.203 | 0.199 | -0.175 | 0.007 | - | -0.234 | 0.047 | 0.171 | -0.0 | -0.002 | - | - | -0.0 | -0.0 | - | - | -0.0 | -0.008 | - | 0.001 | - | 0.423 | - | -0.033 | -0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество денежных средств на акцию |
1.78 | 2.47 | 2.57 | 0.015 | 0.026 | 0.038 | 0.032 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 2.24 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 1.99 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | 2.01 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 1.71 | 0.023 | 1.61 | 1.46 | 1.57 | 1.6 | 1.32 | 1.16 | 1.11 | 1 | 0.963 | 1.03 | 0.992 | 0.762 | 0.816 | 0.895 | 0.826 | 0.894 | 0.817 | 0.742 | 0.812 | 0.845 | 0.915 | 0.958 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
-5.05 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | -0.0 | - | - | -0.001 | 0.759 | 0.0 | 0.001 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
0.04 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | 22 | 272 | 3.21 | 4.8 | 10.6 | 14.2 | 9.01 | 2.79 | 9.99 | 19.6 | 7.16 | 4.17 | 2.22 | 17.6 | 0.251 | 13.9 | 6.8 | 18.8 | 47.4 | 26 | 25.5 | 32.1 | 52.8 | 20 | 2.23 тыс. | 37.3 | 39.5 | 22.6 | 27.2 | 44.2 | 47.5 | 17.9 | 37 | 41.3 | 43.6 | 13.5 | 8.76 | 7.01 | 7.6 | 7.75 | 7.3 | 8.27 | 7.67 | 6.76 | 7.01 | 8.32 | 9.2 | 9.31 |
Быстрая ликвидность |
- | 22 | 272 | 3.21 | 4.8 | 10.6 | 12.3 | 9.01 | 2.79 | 9.99 | 19.6 | 6.76 | 3.74 | 2.18 | 17.6 | 0.227 | 12.5 | 6.65 | 18.8 | 47.4 | 26 | 25.5 | 32 | 52.8 | 20 | 2.23 тыс. | 37.1 | 39.3 | 22.5 | 27.1 | 44.2 | 47.4 | 17.9 | 36.9 | 41.3 | 43.6 | 13.5 | 8.74 | 6.98 | 7.56 | 7.72 | 7.26 | 8.24 | 7.64 | 6.72 | 6.99 | 8.3 | 9.17 | 9.28 |
Ликвидность денежных средств |
- | 0.107 | 0.633 | 0.113 | 1.02 | 3.95 | 4.05 | 0.377 | 0.034 | 1.04 | 0.002 | 0.053 | 0.04 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.896 | 0.052 | 0.004 | 0.38 | 0.179 | 0.072 | 0.012 | 6.83 | 0.266 | 0.53 | 0.119 | 0.008 | 0.318 | 0.008 | 0.218 | 0.042 | 0.323 | 0.02 | 0.019 | 0.023 | 0.138 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.072 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.014 | 0.017 | 0.006 | 0.005 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
102 | - | 17.6 | - | - | - | 1.54 тыс. | - | - | - | 46 | 43.8 | - | 47.8 | - | 38.2 | 63 | 40.9 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 494 |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | 1.24 | - | - | - | 46 | - | - | - | 3.93 | 6.25 | 8.51 | 1.27 | 9.69 | 4.81 | 8.16 | 1.37 | -2.01 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 20.2 | 13.6 | 19.1 | 8.44 | 11.7 | 11.3 | 16.9 | 58.8 | 84 | 72.6 | 116 | 67.3 | 165 | 124 | 153 | 159 | 222 | 129 | 42.4 | 33.3 | 62.3 | 65.1 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
23.2 | - | 8.52 | 9.92 | 9.53 | 10.9 | 23.9 | 8.6 | 3.25 | - | 30.5 | 8.36 | 3.97 | 8.14 | 26.9 | 1.75 | 5.73 | 2.37 | -35.3 | 1.37 | 1.13 | 3.62 | - | 2.36 | 6.8 | 1.39 | - | 57.7 | 1.02 | 99.7 | 1.66 | 49.5 | 137 | 32.8 | 46.3 | 359 | 1.88 тыс. | 4.31 тыс. | 17.7 | 3.98 тыс. | - | 4.31 тыс. | 46.5 | - | 2.7 тыс. | - | 13.9 | 1.94 тыс. | 20.3 |
Операционный цикл |
102 | - | 18.9 | - | - | - | 1.59 тыс. | - | - | - | 49.9 | 50 | 8.51 | 49.1 | 9.69 | 43.1 | 71.1 | 42.2 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - | 49.7 | 20.2 | 13.6 | 19.1 | 8.44 | 11.7 | 11.3 | 16.9 | 58.8 | 84 | 72.6 | 116 | 67.3 | 165 | 124 | 153 | 159 | 222 | 129 | 42.4 | 270 | 62.3 | 559 |
Цикл конверсии наличности |
78.4 | - | 10.3 | -9.92 | -9.53 | -10.9 | 1.57 тыс. | -8.6 | -3.25 | - | 19.5 | 41.7 | 4.54 | 41 | -17.3 | 41.3 | 65.4 | 39.9 | 102 | -1.37 | -1.13 | -3.62 | - | -2.36 | -6.8 | -1.39 | 49.7 | -37.6 | 12.6 | -80.6 | 6.78 | -37.8 | -126 | -15.9 | 12.5 | -275 | -1.8 тыс. | -4.19 тыс. | 49.6 | -3.81 тыс. | 124 | -4.16 тыс. | 113 | 222 | -2.58 тыс. | 42.4 | 256 | -1.88 тыс. | 539 |
Валовая рентабельность |
0.075 | -1.15 | 0.676 | 0.6 | 0.465 | 0.243 | 0.709 | 0.313 | -0.176 | 0.188 | 0.797 | 0.564 | 0.36 | 0.286 | 0.847 | -0.043 | -0.066 | 0.117 | 1.09 | 0.168 | 0.358 | 0.05 | - | 0.236 | -0.049 | 0.326 | 0.274 | 0.52 | -0.145 | 0.173 | 0.683 | 0.666 | 0.264 | 0.492 | 0.951 | 0.951 | 0.945 | 0.968 | 0.896 | 0.942 | 0.941 | 0.945 | 0.949 | 0.949 | 0.93 | 0.844 | 0.78 | 0.826 | 0.814 |
Операционная маржа |
-1.76 | -2.14 | 0.579 | 0.3 | 0.422 | 3.22 | 3.03 | 2.75 | 1.38 | -0.187 | 0.23 | 2.45 тыс. | 1.01 тыс. | 1.77 тыс. | 0.277 | -0.75 | -0.603 | -0.693 | 0.084 | -0.159 | 0.046 | -0.372 | - | -0.152 | -0.587 | -0.026 | -0.032 | 0.276 | -0.682 | -0.831 | 0.319 | 0.241 | -0.702 | -0.19 | -0.05 | -0.382 | -0.217 | 0.092 | -0.505 | -0.337 | -0.263 | -0.399 | -0.178 | -0.552 | -0.31 | -1.15 | -1.19 | -1.33 | -1.02 |
Маржа прибыли до налогообложения |
-1.76 | -2.2 | 0.574 | 2.49 | 3.16 | 3.21 | 3.02 | -2.77 | -3.12 | -8.07 | -0.812 | 2.45 | 1.01 | 1.77 | 2.66 | 0.404 | 3.55 | -6.51 | 1.81 | 0.194 | 2.6 | 2.41 | - | 0.672 | -1.34 | 1.98 | -0.044 | 0.607 | -1.55 | -2.11 | 3.07 | 2.87 | 0.392 | 2 | 0.894 | -0.539 | 1.24 | 3.63 | -1.57 | -1.94 | 1.72 | -2.07 | 1.69 | 4.04 | -0.961 | -3.5 | -2.81 | 2.64 | 3.23 |
Чистая рентабельность продаж |
-2.17 | -1.76 | 0.458 | 2.02 | 2.58 | 2.57 | 2.56 | -2.19 | -2.54 | -6.48 | -0.621 | 2 | 0.843 | 1.4 | 2.15 | 0.365 | 2.89 | -5.18 | 1.47 | 0.262 | 2.2 | 1.95 | - | 0.719 | -1.02 | 1.6 | 0.013 | 0.194 | -1.21 | -1.68 | 2.47 | 2.38 | 0.376 | 1.6 | 0.731 | -0.349 | 0.935 | 2.98 | -1.25 | -1.34 | 1.35 | -1.66 | 1.45 | 3.29 | -0.733 | -2.8 | -2.23 | 2.31 | 2.87 |
Эффективная налоговая ставка |
-0.235 | -0.201 | 0.202 | 0.19 | 0.186 | 0.2 | 0.148 | 0.208 | 0.183 | 0.197 | 0.235 | 0.183 | 0.163 | 0.211 | 0.191 | 0.098 | 0.187 | 0.204 | 0.185 | -0.352 | 0.154 | 0.191 | - | -0.069 | 0.236 | 0.196 | -1.29 | 0.681 | 0.22 | 0.204 | 0.195 | 0.171 | 0.041 | 0.197 | 0.182 | 0.354 | 0.155 | 0.204 | 0.205 | 0.309 | 0.213 | 0.196 | 0.139 | 0.184 | 0.237 | 0.199 | 0.208 | 0.123 | 0.113 |
Рентабельность активов, ROA |
-0.049 | -0.047 | 0.051 | 0.126 | 0.126 | 0.107 | - | -0.117 | -0.107 | -0.28 | - | 0.106 | 0.039 | 0.059 | 0.128 | 0.015 | 0.092 | -0.182 | 0.066 | 0.011 | 0.101 | 0.064 | - | 0.026 | -0.032 | 0.067 | 0.001 | 0.01 | -0.035 | -0.043 | 0.139 | 0.129 | 0.012 | 0.073 | 0.035 | -0.013 | 0.043 | 0.175 | -0.051 | -0.054 | 0.054 | -0.066 | 0.059 | 0.115 | -0.038 | -0.094 | -0.059 | 0.056 | 0.063 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
-0.053 | -0.065 | 0.056 | 0.138 | 0.136 | 0.115 | - | -0.128 | -0.12 | -0.292 | - | 0.115 | 0.046 | 0.064 | 0.138 | 0.017 | 0.098 | -0.194 | 0.071 | 0.011 | 0.107 | 0.067 | - | 0.028 | -0.034 | 0.072 | 0.001 | 0.01 | -0.038 | -0.047 | 0.151 | 0.137 | 0.014 | 0.077 | 0.036 | -0.014 | 0.048 | 0.201 | -0.058 | -0.062 | 0.062 | -0.077 | 0.068 | 0.133 | -0.044 | -0.109 | -0.067 | 0.063 | 0.071 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
-0.04 | -0.06 | 0.065 | 0.019 | 0.021 | 0.135 | 0.141 | 0.148 | 0.059 | -0.008 | 0.011 | 131 | 47.1 | 75.1 | 0.017 | -0.033 | -0.019 | -0.024 | 0.004 | -0.007 | 0.002 | -0.012 | - | -0.006 | -0.018 | -0.001 | -0.001 | 0.014 | -0.021 | -0.022 | 0.018 | 0.013 | -0.024 | -0.009 | -0.002 | -0.015 | -0.011 | 0.006 | -0.023 | -0.015 | -0.012 | -0.018 | -0.008 | -0.022 | -0.018 | -0.044 | -0.035 | -0.036 | -0.025 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.24 | 0.799 | 0.798 | 0.81 | 0.814 | 0.8 | 0.847 | 0.792 | 0.817 | 0.803 | 0.765 | 0.817 | 0.837 | 0.789 | 0.809 | 0.902 | 0.813 | 0.796 | 0.815 | 1.35 | 0.846 | 0.809 | - | 1.07 | 0.764 | 0.804 | -0.288 | 0.319 | 0.78 | 0.796 | 0.805 | 0.829 | 0.959 | 0.803 | 0.818 | 0.646 | 0.752 | 0.821 | 0.795 | 0.691 | 0.787 | 0.804 | 0.861 | 0.816 | 0.763 | 0.801 | 0.792 | 0.877 | 0.887 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
1 | 1.03 | 0.992 | 8.31 | 7.5 | 0.996 | 0.998 | -1.01 | -2.26 | 43.2 | -3.53 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 9.59 | -0.539 | -5.89 | 9.4 | 21.6 | -1.22 | 56.3 | -6.48 | - | -4.43 | 2.27 | -76.4 | 1.4 | 2.2 | 2.27 | 2.54 | 9.64 | 11.9 | -0.559 | -10.5 | -17.8 | 1.41 | -5.74 | 39.5 | 3.1 | 5.77 | -6.53 | 5.19 | -9.49 | -7.31 | 3.1 | 3.04 | 2.35 | -1.98 | -3.15 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
-1.76 | -2.14 | 0.579 | 0.3 | 0.422 | 3.22 | 3.03 | 2.75 | 1.38 | -0.187 | 0.23 | 2.45 тыс. | 1.01 тыс. | 1.77 тыс. | 0.277 | -0.75 | -0.603 | -0.693 | 0.084 | -0.159 | 0.046 | -0.372 | - | -0.152 | -0.587 | -0.026 | -0.032 | 0.276 | -0.682 | -0.831 | 0.319 | 0.241 | -0.702 | -0.19 | -0.05 | -0.382 | -0.217 | 0.092 | -0.505 | -0.337 | -0.263 | -0.399 | -0.178 | -0.552 | -0.31 | -1.15 | -1.19 | -1.33 | -1.02 |
Долговая нагрузка |
- | 0.027 | 0.029 | 0.017 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.037 | 0.038 | - | 0.02 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задолженность/Капитал |
- | 0.037 | 0.032 | 0.018 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.04 | 0.043 | - | 0.021 | 0.007 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.033 | - | 0.031 | 0.018 | - | 0.015 | 0.023 | 0.039 | 0.041 | - | 0.021 | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
- | 0.036 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.039 | 0.041 | - | 0.021 | 0.007 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие процентов |
- | - | - | 23.9 | 72.5 | 268 | 408 | 122 | 48.2 | -24.9 | - | 796 тыс. | 181 тыс. | 203 тыс. | 219 | -98.5 | -37.6 | -36.7 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток/Долг |
- | 0.221 | 0.205 | - | - | 7.54 | 5.45 | -3.19 | - | - | -4.98 | 2.95 | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.08 | 1.38 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.19 | 1.1 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
Оборот дебиторской задолженности |
0.886 | - | 5.11 | - | - | - | 0.058 | - | - | - | 1.96 | 2.06 | - | 1.88 | - | 2.35 | 1.43 | 2.2 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | 0.182 |
Оборот кредиторской задолженности |
3.89 | - | 10.6 | 9.07 | 9.45 | 8.22 | 3.77 | 10.5 | 27.7 | - | 2.95 | 10.8 | 22.6 | 11.1 | 3.34 | 51.4 | 15.7 | 38 | -2.55 | 65.7 | 79.3 | 24.9 | - | 38.1 | 13.2 | 64.9 | - | 1.56 | 88.5 | 0.902 | 54.2 | 1.82 | 0.655 | 2.75 | 1.95 | 0.251 | 0.048 | 0.021 | 5.08 | 0.023 | - | 0.021 | 1.93 | - | 0.033 | - | 6.5 | 0.046 | 4.44 |
Оборот запасов |
- | - | 72.5 | - | - | - | 1.95 | - | - | - | 22.9 | 14.4 | 10.6 | 70.9 | 9.29 | 18.7 | 11 | 65.8 | -44.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.57 | 4.47 | 6.61 | 4.71 | 10.7 | 7.7 | 7.96 | 5.33 | 1.53 | 1.07 | 1.24 | 0.776 | 1.34 | 0.545 | 0.724 | 0.588 | 0.566 | 0.406 | 0.698 | 2.12 | 2.7 | 1.45 | 1.38 |
Оборот основных средств |
0.746 | 1.03 | 3.93 | 3.46 | 5 | 2.52 | 1.88 | 1.32 | 1.01 | 23.2 | 2.08 | 5.76 | 3.24 | 2.15 | 2.29 | 3.22 | 1.81 | 1.39 | 1.72 | 43.2 | 59.3 | 35.1 | - | 32.4 | - | 0.045 | 28.7 | - | - | - | - | 1.2 тыс. | 304 | 259 | 185 | 112 | 101 | 108 | 52.1 | 48.3 | 45.9 | 39.6 | 39.3 | 171 | 201 | 83.4 | 48.7 | 35.3 | 14.4 |
Оборот активов |
0.023 | 0.027 | 0.112 | 0.062 | 0.049 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.042 | 0.043 | 0.047 | 0.053 | 0.046 | 0.042 | 0.059 | 0.04 | 0.032 | 0.035 | 0.045 | 0.041 | 0.046 | 0.033 | - | 0.037 | 0.031 | 0.042 | 0.043 | 0.05 | 0.029 | 0.026 | 0.056 | 0.054 | 0.033 | 0.045 | 0.048 | 0.038 | 0.046 | 0.059 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.035 | 0.052 | 0.034 | 0.026 | 0.024 | 0.022 |
Операционный денежный поток/Выручка |
11.2 | 0.222 | 0.053 | - | - | 2.57 | 2.58 | -2.19 | - | - | -2.11 | 0.36 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.028 | - | 1.6 | - | -0.754 | -0.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
1 | 1 | 1 | - | - | 1.0 | 1 | 1 | - | - | 1.0 | 1 | 0.997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.475 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
- | 0.221 | 0.205 | - | - | 7.54 | 5.45 | -3.19 | - | - | -4.98 | 2.95 | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | 0.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
- | - | - | - | - | 8.39 тыс. | - | - | - | - | -4.14 тыс. | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
1.02 | - | 2.09 тыс. | - | - | 8.39 тыс. | 4.93 тыс. | -2.41 тыс. | - | - | -1.53 тыс. | 0.237 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
-5.05 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | -0.0 | - | - | -0.001 | 0.759 | 0.0 | 0.001 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
24.4 | 942 | 788 | -2.68 тыс. | - | 27.6 | 25.2 | -26 | 754 | - | -32.3 | 155 | 36.4 | -8.17 тыс. | -2.5 тыс. | - | - | -62.5 тыс. | -8.97 тыс. | - | - | -116 тыс. | -383 | - | 5.07 тыс. | - | 7.83 | - | -95.1 | -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
24.4 | 942 | 788 | - | - | 27.6 | 25.2 | -26 | - | - | -32.3 | 155 | 36.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -383 | - | 2.41 тыс. | - | 7.83 | - | -95.1 | -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
24.4 | 942 | 788 | - | - | 27.6 | 25.2 | -26 | - | - | -32.3 | 155 | 36.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -383 | - | 2.41 тыс. | - | 7.83 | - | -95.1 | -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
- | - | - | 26.4 | 157 | -1.13 тыс. | 117 | -21 | -25 | -1.15 тыс. | -84.7 | 22 | 55.4 | 21.4 | 11.1 | -213 | 14.7 | -7.55 | 18.7 | 107 | 12 | 19 | - | 79.4 | -51.4 | 1.7 тыс. | -303 | 40.2 | -135 | -95.2 | 111 | 143 | -72 | -179 | 3.58 | -64.8 | -71.7 | 121 | -6.09 | -60.8 | -76.3 | -45 | 6.18 | -32.8 | -40.1 | -26.6 | -98.9 | -39.5 | -10.1 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
6.67 | 7.71 | 5.15 | 4.5 | 3.5 | 3.18 | 3.21 | 3.34 | 3.6 | 3.86 | 3.41 | 3.2 | 3.07 | 1.86 | 1.91 | 2.16 | 1.75 | 1.81 | 1.65 | 1.81 | 1.51 | 1.58 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 1.88 | 0.569 | 2.02 | 2.24 | 2.2 | 2.16 | 1.98 | 1.83 | 1.64 | 1.2 | 0.991 | 0.802 | 0.748 | 0.797 | 0.943 | 0.927 | 0.828 | 0.82 | 0.732 | 0.749 | 1.19 | 1.21 | 1.43 | 1.41 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Арсагера, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада
Россия
