Facebook
X
VK
TelegramWaddell & Reed Financial, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | WDR
Краткий обзор мультипликаторов компании Waddell & Reed Financial, Inc.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 22,36x (медиана 10,47x), P/B 2,23x (медиана 1,76x), P/CF 9,05x (медиана 9,05x). В среднем корзина находится на 26,8% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10%, ROA 6,3%, ROCE 12,5%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 0,21x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Вывод по мультипликаторам
Оценка компании Waddell & Reed Financial, Inc. находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Waddell & Reed Financial, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.4 | 10.5 | 7.4 | 13.4 | 10.1 | 9.3 | 12.1 | 22.0 | 22.4 | 14.5 |
P/S |
19.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 2.1 |
EV/EBITDA |
13.5 | 6.9 | 4.9 | 7.1 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 10.3 | 7.8 |
PEG |
-0.8 | -0.34 | 0.21 | -2.64 | -0.26 | -0.45 | 0.48 | 0.33 | -1.64 | 1.25 |
P/B |
2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 8.1 | 6.6 | 4.8 |
P/CF |
9.1 | 7.5 | 3.8 | 40.1 | 13.8 | 11.2 | 12.2 | 20.7 | 15.5 | 9.6 |
ROE % |
9.98 | 14.22 | 20.78 | 16.19 | 17.41 | 29.01 | 39.86 | 36.81 | 29.58 | 33.51 |
ROA % |
6.30 | 9.08 | 13.66 | 10.21 | 10.45 | 15.78 | 20.72 | 18.92 | 13.09 | 16.21 |
ROCE % |
12.51 | 15.22 | 22.19 | 23.73 | 22.19 | 37.38 | 46.94 | 41.93 | 38.41 | 36.82 |
DSO |
- | 32.5 | 53.4 | 49.5 | 46.0 | 63.9 | 60.2 | 47.6 | 54.6 | 50.1 |
DPO |
- | 29.1 | 64.0 | 38.8 | 33.9 | 55.1 | 60.4 | 97.2 | 106.2 | 30.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Waddell & Reed Financial, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
Каймановы острова
